Настройки и справочники

Где находится

Откройте раздел «Настройка», затем «Настройки».

Форма «Настройки» разбита на вкладки и содержит параметры и справочники, которые определяют, как пользователи ведут лиды: какие бывают статусы, типы, приоритеты, ярлыки, а также как фиксируется поражение.

Группа «Настройка» также содержит отдельные пункты для маркетинговых справочников — «Кампании», «Каналы» и «Источники» (см. Настройки маркетинга ниже).

Параметры

Тип заказа

Параметр «Тип заказа» определяет, какой тип будет подставляться при создании заказа из лида.

Если значение не задано, кнопка «Создать Заказ» в карточке лида не отображается.

Тип реализации

Параметр «Тип реализации» определяет, какой тип будет подставляться при создании реализации из лида.

Если значение не задано, кнопка «Создать реализацию» в карточке лида не отображается.

Справочники

Статусы лида

Статус определяет этап работы с лидом.

Важные поля:

• Наименование — как статус будет показан пользователю;
• Идентификатор — внутренний код (используется в настройках и интеграциях);
• Порядок сортировки — порядок отображения в списках и на доске по лидам;
• Закрыта — признак закрытого статуса (закрытые статусы не показываются на доске);
• Поражение — признак статуса, который должен устанавливаться при фиксации поражения.

Рекомендации:

1. Заведите минимум 3–5 статусов, чтобы воронка была понятной.
2. Для закрывающих статусов обязательно отметьте «Закрыта».
3. Выберите один статус и отметьте его как «Поражение» — он будет устанавливаться при закрытии лида через поражение.
4. Проставьте порядок сортировки так, чтобы колонки на доске шли слева направо по логике процесса.

Типы лида

Тип лида — это классификация обращения. Тип влияет на доступные статусы.

Как работает ограничение статусов:

• для типа можно явно указать, какие статусы допустимы;
• при сохранении лида система проверяет, что выбранный статус разрешён для типа.

Рекомендация: если у вас несколько разных воронок (например, «опт», «розница», «сервис»), создайте отдельные типы и задайте допустимые статусы для каждого.

Приоритеты лида

Приоритет помогает выделять важные лиды.

Обычно у приоритета есть:

• наименование;
• цвет.

Цвет может отображаться в списке и в карточке лида.

Ярлыки лида

Ярлыки — метки, которые можно назначать лидам для удобной группировки.

В справочнике ярлыков обычно задаются:

• Наименование;
• Идентификатор;
• цвет.

Рекомендация: используйте ярлыки для сквозных признаков (источник, сегмент, тип запроса), не дублируя ими статусы.

Причины поражений

Причины поражений используются при закрытии лида через действие «Поражение».

Как это выглядит для пользователя:

1. пользователь нажимает «Поражение» в карточке лида;
2. выбирает причину поражения;
3. причина сохраняется в лиде, и лид переводится в статус, помеченный в справочнике статусов как «Поражение».

Рекомендация: заведите причины так, чтобы по ним можно было делать выводы (например, «слишком дорого», «выбрали конкурента», «нет бюджета», «не дозвонились», «не актуально»).

Настройки маркетинга

Чтобы анализировать, откуда приходят лиды, можно заполнить маркетинговые справочники. Кампании, Каналы и Источники — это отдельные пункты в группе «Настройка» (рядом с «Настройки»), каждый открывается отдельным списком.

Кампании

Кампания — это конкретная маркетинговая активность (например, «Летняя распродажа 2026», «Черная пятница»).

Каналы

Канал — это использованный рекламный путь (например, «Email», «Сайт», «Социальные сети»).

Источники

Источник — это конкретный ресурс, из которого лид узнал о предложении (например, «Google», «Facebook», «Рекомендация»).

Рекомендация: комбинация Кампании, Канала и Источника позволяет детально отслеживать эффективность маркетинга.

Рекомендуемый порядок первичной настройки

1. Создайте статусы лида и настройте порядок сортировки.
2. Отметьте закрывающие статусы и выберите статус поражения.
3. Создайте типы лида и задайте допустимые статусы.
4. Настройте приоритеты и ярлыки (при необходимости).
5. Заполните причины поражений.
6. Настройте маркетинговые справочники (Кампании, Каналы, Источники).
7. Задайте параметры «Тип заказа» и «Тип реализации», если планируете создавать документы из лида.