Процесс и статусы заказа покупателя

В разделе «Продажи» заказ покупателя проходит через статусы. Статусы определяют:

• можно ли редактировать заказ;
• можно ли отменить заказ;
• можно ли создавать связанные документы (отгрузки, реализации, производственные/закупочные заказы).

Возможность редактирования заказа в конкретном статусе настраивается флагом «Запрет редактирования» в разделе «Продажи» → «Настройка» → «Настройки». Кроме того, отдельный заказ можно закрыть от редактирования переключателем с замком в его карточке.

Типовой процесс

1. Черновик
   • заказ можно редактировать; можно добавлять и удалять строки;
   • это статус по умолчанию для нового заказа.
2. Отправлен
   • заказ отправлен покупателю действием «Отправить»;
   • письмо по электронной почте отправляется, только если в типе заказа задан «Шаблон по умолчанию»; иначе действие только меняет статус;
   • тема, тело письма, шаблон по умолчанию (печатная форма-вложение) и адрес копии настраиваются в типе заказа; адрес копии получает скрытую копию письма;
   • переход доступен из «Черновика»; из «Отправлен» можно сразу перейти в «Подтвержден».
3. Подтвержден
   • заказ считается согласованным; переход доступен из «Черновика» или «Отправлен»;
   • по нему можно создавать отгрузки и реализации; пока есть нереализованное количество, в заказе доступна кнопка «Создать реализацию», а в строках отображаются индикаторы «Реализовано» и «Оплачено»;
   • если в типе заказа задан «Тип отгрузки», при подтверждении автоматически создаётся резервирующая отгрузка;
   • если в типе заказа заданы «Тип заказа на производство» и флаг «Автоматически создавать производственный заказ», производственные заказы создаются автоматически;
   • закупочные заказы автоматически не создаются — строки подтверждённых заказов покупателей добавляются вручную в форме заказа поставщику.
4. Закрыт
   • заказ закрыт для дальнейшей работы (например, после полного выполнения); закрытые заказы скрываются фильтром по умолчанию «Открыт» в списке заказов;
   • переход доступен только из «Подтвержден»;
   • в типе заказа можно включить ограничения: «Запретить закрытие заказов с действующими отгрузками», «Запретить закрытие заказов, которые не полностью отгружены» и «Запретить закрытие заказов, которые не полностью оплачены»;
   • если эти ограничения выключены, при закрытии заказа его действующая резервирующая отгрузка удаляется.
5. Отменен
   • заказ закрыт и не выполняется;
   • переход доступен из любого статуса, кроме «Черновика» и «Отменен».

Точные названия статусов и ограничения зависят от конфигурации.

Ограничения и проверки

Обычно действуют правила:

• нельзя удалить строку заказа, если из неё уже создан производственный заказ;
• нельзя отменить заказ, если по нему есть «запущенные» процессы (например, действующие производственные заказы);
• при попытке закрыть заказ система проверит ограничения, заданные в типе заказа (действующие отгрузки, неполная отгрузка и/или неполная оплата), и выдаст сообщение, если закрытие запрещено.

Рекомендации

• подтверждайте заказ только после проверки цен, места хранения и условий доставки;
• если заказ нужно закрыть без выполнения, используйте отмену, а не удаление.