Настройка

Страница описывает типовые настройки раздела «Проекты». Конкретный набор справочников и параметров зависит от конфигурации и прав пользователя.

Откройте раздел «Проекты» → «Настройка».

Что обычно настраивается

Типы проектов

Тип проекта используется для классификации проектов и определяет правила нумерации: нумератор задаётся в карточке типа (см. Нумерация).

Рекомендация: держите список типов проектов коротким и понятным пользователям.

Статусы проектов

У каждого статуса проекта есть признак «Закрыта», который помечает его как статус закрытия; проект в таком статусе считается закрытым.

Статусы проекта отражают жизненный цикл проекта. Обычно минимум включает:

• активные статусы (например, «в работе»);
• статус закрытия (с установленным признаком «Закрыта»).

Рекомендация: договоритесь, в каких случаях проект переводится в закрытый статус, и закрепите правило в регламенте.

Типы задач

Тип задачи позволяет разделять задачи по назначению (например, разработка, согласование, контроль). В карточке типа флажками отмечаются допустимые статусы; если не отмечен ни один, типу доступны все статусы. Тип также участвует в правилах последовательности действий.

Статусы задач

Статусы задач отражают этапы выполнения (например, «новая», «в работе», «выполнена»). У каждого статуса есть:

• порядок сортировки — задаёт порядок статусов в интерфейсе (в частности, определяет порядок колонок в доске задач);
• признак «Закрыта» — задачи в статусе с этим признаком считаются закрытыми.

Набор статусов выбирается исходя из процесса работы команды.

Последовательность действий

Последовательность действий настраивается для роли на проекте и типа задачи: в матрице «из статуса → в статус» отмечаются разрешённые переходы. Матрица заполняется в трёх вариантах:

• разрешить — переход доступен любому сотруднику с указанной ролью на проекте;
• разрешить автору — переход доступен автору задачи;
• разрешить исполнителю — переход доступен сотруднику, назначенному на задачу.

Правила последовательности действий отвечают на вопросы:

• какие переходы между статусами разрешены для данного типа задачи;
• в каком порядке проходит задача;
• кому доступен тот или иной переход.

Особенности применения правил:

• если для роли и типа задачи не задано ни одного правила, переходы для этой роли не ограничиваются;
• правила проверяются только для пользователей, у которых есть хотя бы одно прямое назначение на проект (участие только в составе назначенной команды проверку не включает).

Система также не позволит сохранить задачу в статусе, недопустимом для её типа (выводится сообщение «Статус не разрешен для выбранного типа»); при смене типа статус может быть сброшен на первый допустимый статус нового типа.

Рекомендации:

• избегайте избыточных статусов;
• проверьте, что для каждого статуса есть понятный следующий шаг;
• ограничивайте «резкие» переходы (например, из «новая» сразу в «выполнена»), если это важно для контроля.

Приоритеты и ярлыки

Приоритеты помогают планировать загрузку, а ярлыки — удобно группировать задачи по темам. И у приоритета, и у ярлыка можно задать цвет: цветом приоритета подсвечиваются строки в списке задач, цвет ярлыка используется в метках на карточках.

Рекомендации:

• используйте 3–5 уровней приоритета, чтобы пользователи не путались;
• ярлыки вводите только под реальную потребность (иначе они перестают работать).

Типы отметок времени

Тип отметки времени задаёт вид работ для учёта трудозатрат (например, «Работа», «Отпуск»). В карточке типа настраиваются:

• признак «По умолчанию» — такой тип подставляется в новые отметки времени и предлагается в табелях;
• цвет — используется для подсветки в табелях; символ — краткое обозначение типа;
• признак «Обязателен проект» — отметка этого типа не сохранится без проекта;
• шаблоны часов — типовые значения часов (с названием и цветом) для быстрого ввода в табелях и отметках времени.

Нумерация

Нумерация проектов использует нумератор, привязанный к типу проекта — чтобы поменять формат или счётчик, изменяйте нумератор у типа. ID задач формируются автоматически при создании задачи.

Рекомендация: не меняйте правила нумерации без необходимости, чтобы сохранялась непрерывность и понятность истории.

Поведение табелей

Форма настроек также содержит параметры, влияющие на табели — в частности, опцию «Автоматически сохранять часы в табеле». Если опция включена, изменения в ячейках табелей записываются сразу; очистка дня в табеле менеджера в этом случае запрашивает подтверждение (копирование — если в целевом дне уже есть записи).

Шаблоны смен

Шаблон смены — это заранее заданный интервал времени, который используется для быстрого создания смен в представлении «Расписание» (см. Смены). На вкладке «Шаблоны смен» добавьте интервалы, которые использует ваша организация (например, утреннюю и вечернюю смены).

Проверка после изменения настроек

После изменения справочников и правил рекомендуется:

1. Создать тестовый проект и тестовую задачу.
2. Проверить, что статусы и переходы работают ожидаемо.
3. Убедиться, что нужные действия доступны пользователям с разными ролями.