Проекты

Страница описывает работу с проектами: как создать проект, какие сведения заполнять, как управлять состоянием проекта и как вести обсуждение.

Проект объединяет связанные задачи, команду и роли и трудозатраты, учитываемые через отметки времени. Рекомендуется вести проект как «контейнер работ»: фиксировать сроки, ответственного и ключевые решения.

Список проектов

Откройте «Проекты» → «Операции» → «Проекты».

В списке, как правило, отображаются:

• номер;
• статус;
• даты начала и окончания;
• тип и наименование;
• компания;
• контрагент (если используется);
• менеджер.

Зачем нужен список

Список проектов помогает:

• быстро найти проект по номеру или наименованию;
• отделить активные проекты от закрытых;
• увидеть ответственного (менеджера) и сроки;
• перейти в карточку проекта и связанные разделы.

Доступные действия зависят от прав пользователя:

• создать проект;
• открыть/редактировать карточку;
• удалить проект (обычно доступно, если нет связанных данных или это разрешено настройками).

Фильтры

Чаще всего доступны фильтры:

• «Открыт» / «Закрыта» — в зависимости от статуса;
• «Назначены мне» — проекты, где текущий пользователь указан менеджером.

Используйте фильтры, чтобы быстро переключаться между текущими работами и завершенными проектами.

Если в списке много проектов, дополнительно используйте поиск по полям списка (например, по номеру, названию, контрагенту).

Карточка проекта

В карточке проекта заполняются основные реквизиты:

• тип;
• номер;
• наименование;
• компания;
• контрагент;
• даты начала и окончания;
• статус;
• менеджер;
• описание;
• адресные поля (адрес, город, регион, индекс) — если ведётся геопривязка проектов.

Рекомендуемый порядок заполнения

1. Выберите тип проекта.
2. Укажите наименование — так, чтобы участники легко отличали проекты друг от друга.
3. Проверьте компанию.
4. Укажите менеджера (ответственного).
5. Заполните дату начала и при необходимости дату окончания.
6. Установите статус (например, «в работе»).
7. Если проект внешний, выберите контрагента.
8. В описании кратко зафиксируйте цели, объем, ограничения и важные ссылки.

В некоторых организациях номер формируется автоматически. Если номер заполняется системой, не меняйте его вручную.

При создании проекта система может автоматически заполнить ряд полей (например, дата начала — текущей датой, менеджер — текущим пользователем, если он сотрудник, компания — компанией по умолчанию). Проверьте эти значения перед сохранением.

Описание проекта

Поле описания удобно использовать как «паспорт проекта»:

• цель проекта;
• ключевые результаты;
• важные договоренности;
• критерии завершения;
• ссылки на внешние документы (если это принято в организации).

Статус проекта

Статус отражает текущее состояние проекта. Обычно он влияет на то, какие действия доступны (например, для закрытого проекта могут быть ограничены изменения).

Рекомендуемый подход:

• используйте статус, чтобы однозначно понимать, проект активен или завершен;
• переводите проект в закрытый статус только после завершения основных работ и фиксации итогов.

Завершение, архивирование и активное состояние

Проект может считаться:

• закрытым — если установлен статус с признаком «Закрыта»;
• архивным — если дата окончания уже прошла.

По умолчанию в списке проектов включён фильтр «Открыт», который скрывает закрытые проекты (дата окончания на этот фильтр не влияет).

Если проект завершен фактически, но его задачи продолжают изменять, проверьте:

• правильно ли выбран статус проекта;
• не требуется ли продлить дату окончания;
• нет ли ограничений на изменения для закрытых проектов.

Связанные разделы проекта

В карточке проекта, как правило, доступны связанные данные (набор зависит от конфигурации):

• задачи проекта;
• участники (команда) и роли со списком сотрудников, активных на выбранную дату;
• отметки времени;
• комментарии и вложенные файлы;
• вкладка «Координаты» — адрес проекта на карте (если ведётся геопривязка);
• связанные документы и операции (если ведется учет затрат/доходов по проектам).

Используйте проект как единый «разрез учета»: это упрощает отчетность и контроль.

Комментарии

В проекте можно вести обсуждение через комментарии:

• видно, кто и когда оставил запись;
• текст может быть развернутым;
• обсуждение хранится в контексте проекта.

Рекомендуется использовать комментарии как журнал решений и договоренностей.

Рекомендации по ведению комментариев

• пишите коротко и по делу: что решили, кто делает, к какому сроку;
• при изменении сроков или приоритетов фиксируйте причину;
• если обсуждение относится к конкретной задаче — дублируйте ключевую информацию в комментарии задачи.

Типовые ситуации и решения

Проект не отображается в списке

Проверьте:

• не закрыт ли проект по статусу (фильтр «Открыт» скрывает закрытые проекты);
• не включен ли фильтр, ограничивающий список (например, «Назначены мне»);
• есть ли у вас доступ к проекту — активное назначение на проект или признак «Доступ ко всем проектам» (см. доступ к проектам).

Не удаётся изменить проект

Обычно причина в одном из вариантов:

• нет прав на изменение;
• проект находится в закрытом статусе и изменения запрещены правилами;
• есть ограничения по связанным данным (например, по документам/операциям).

Практический пример

Сценарий «создать проект и начать работу»:

1. Создайте проект.
2. Заполните наименование, сроки, компанию, менеджера.
3. Добавьте участников проекта: либо сформируйте состав вручную, либо назначьте команду на проект (если в организации используется работа с командами).
4. Создайте несколько задач верхнего уровня и назначьте исполнителей.
5. Договоритесь о правилах статусов.
6. Начните фиксировать время по задачам.

Дальше см. Задачи и Отметки времени.