Мобильные поступления

Мобильные поступления — это компактный сценарий ввода поступлений с телефона или планшета. Форма рассчитана на быстрый ввод расхода или документа поставщика: загрузить файл или фото, проверить распознанные данные, если распознавание настроено, заполнить сумму или строки и завершить документ.

Где находится

Откройте «Мобильное поступление» на панели или в мобильном меню.

В списке показываются поступления, где текущий пользователь указан в поле Наш представитель. Если нужного документа нет в списке, проверьте поле Наш представитель в документе или откройте обычный список Поступления.

Перед началом работы

Для удобной работы мобильного сценария:

• тип поступления должен быть отмечен флажком Мобильный в настройках типов поступлений;
• если настроен только один мобильный тип поступления, он выбирается автоматически, а поле типа в мобильной карточке скрывается;
• для распознавания файла у выбранного типа поступления должен быть настроен промпт импорта OpenAI;
• для завершения поступления с немедленным исходящим платежом у текущего пользователя должна быть настроена Касса.

Если чего-то не хватает, попросите администратора проверить Настройки и справочники.

Список мобильных поступлений

Мобильный список специально сделан коротким. Обычно он показывает:

• дату и время;
• поставщика;
• сумму;
• статус.

Используйте фильтр Поставщик, чтобы сузить список. Нажмите Добавить для создания нового мобильного поступления, Редактировать или двойной клик/тап по строке для открытия существующего документа, Удалить — для редактируемых документов, созданных ошибочно.

Создание мобильного поступления

1. Откройте Мобильное поступление.
2. Нажмите Добавить.
3. Проверьте шапку документа:
   • тип, если он отображается;
   • дату и время;
   • номер;
   • поставщика;
   • примечание.
4. Загрузите файл/фото поставщика или заполните документ вручную.
5. Проверьте сумму, налог и строки.
6. Подтвердите форму, когда документ заполнен корректно.

Когда мобильный тип поступления выбирается автоматически, система также заполняет текущего пользователя в поле Наш представитель и использует поля Компания и Касса пользователя там, где это возможно.

Загрузка файла или фото

Используйте Загрузить в мобильной карточке поступления, чтобы прикрепить документ поставщика.

Важные особенности:

• в мобильной карточке хранится один текущий файл поступления; новая загрузка заменяет предыдущий прикрепленный файл;
• если у типа поступления настроен промпт OpenAI, загрузка также запускает распознавание выбранного файла;
• после распознавания всегда проверьте поставщика, номер, даты, строки, налоги и сумму;
• если промпт не настроен, файл прикрепляется, но данные поступления нужно заполнить вручную.

Распознавание использует существующие справочники. Новые поставщики, товары, валюты или налоги автоматически не создаются.

Строки и сумма

Мобильная карточка поддерживает как быстрый ввод суммы, так и ввод строк:

• используйте поле Сумма в шапке для простого поступления одной суммой;
• если в поступлении несколько строк, вводите суммы в строках;
• строка может содержать описание, товар/услугу, количество, цену, сумму и налог;
• добавляйте или удаляйте строки, пока документ доступен для редактирования.

Если в пустом документе ввести сумму в шапке, система создаст или обновит текущую строку поступления на эту сумму.

Завершение и оплата

Переключатель завершения в мобильной карточке называется «Оплачено». Когда он отображается, он отмечает мобильное поступление как оплаченное и создаёт связанный исходящий платёж из поля Касса текущего пользователя.

Используйте его только после проверки:

• поставщика;
• суммы;
• налога;
• прикрепленного файла;
• источника оплаты.

При включении «Оплачено» система создаёт проведённый исходящий платёж на остаток суммы к оплате по поступлению и разносит его на это поступление. Если «Оплачено» выключить, связанный мобильный исходящий платёж удаляется.

Частые вопросы

Не вижу пункт «Мобильное поступление»

Возможно, у роли нет доступа к мобильной форме или модуль не включен в конфигурации. Попросите администратора проверить права и подключенные модули.

Не отображается поле типа

Это нормально, если в системе есть мобильный тип поступления по умолчанию. Тип выбирается автоматически.

Файл загружается, но данные не распознаются

Проверьте, что у типа поступления настроен промпт OpenAI, заполнен API-ключ OpenAI, а файл читаемый. Документ можно заполнить вручную.

Не отображается переключатель «Оплачено»

У текущего пользователя может быть не настроена Касса, либо поступление уже недоступно для редактирования.

Не получается изменить или удалить поступление

Выполненные, отмененные или другие закрытые поступления нельзя редактировать из мобильной формы. Если документ нужно скорректировать, используйте обычный сценарий Поступления.