Rabaty: logika naliczania

W systemie rabat jest osobnym obiektem „Rabat”, który można zastosować do linii dokumentów sprzedaży (przede wszystkim do linii zamówienia).

Rabat może być zdefiniowany:

• jako procent rabatu;
• jako cena z typu ceny (czyli „ustal cenę wg innego typu ceny”).

Gdzie konfiguruje się rabaty

Zwykle lista rabatów jest w „Sprzedaż” → „Operacje” → „Rabaty”.

W karcie rabatu podajesz:

• okres obowiązywania;
• warunki zastosowania;
• do jakich towarów/kategorii ma zastosowanie;
• jakie typy cen są dozwolone;
• jeśli trzeba — do jakich lokalizacji ma zastosowanie;
• wartość rabatu (procent) albo typ ceny (jeśli rabat jest definiowany przez cenę).

Jak system decyduje, czy rabat pasuje do linii

Dla linii zamówienia system sprawdza rabat wg zestawu warunków.

1) Po towarach i kategoriach

Rabat może być powiązany:

• z konkretnymi towarami;
• z kategoriami towarów (hierarchia kategorii).

Jeśli w rabacie nie wybrano ani kategorii, ani towarów, rabat jest uznawany za błędnie skonfigurowany i system nie pozwoli go zapisać.

2) Po okresie obowiązywania

Rabat jest stosowany tylko wtedy, gdy data/godzina linii mieści się w przedziale obowiązywania rabatu — nie wcześniej niż data/godzina początkowa i nie później niż data/godzina końcowa.

3) Po typie ceny

Rabat może być ograniczony typami cen:

• jeśli w rabacie wskazano typy cen, rabat dotyczy tylko linii z jednym z tych typów;
• jeśli nie wskazano typów cen, ograniczenie nie obowiązuje.

4) Po lokalizacji

Rabat można ograniczyć lokalizacjami:

• jeśli w rabacie wskazano (włączono) lokalizacje, rabat dotyczy tylko linii z jedną z nich; podlokalizacje włączonej lokalizacji również są traktowane jako włączone;
• jeśli nie skonfigurowano lokalizacji, ograniczenie nie obowiązuje.

5) Po minimalnej ilości i kwocie linii

Rabat może wymagać, aby linia miała co najmniej:

• minimalną ilość;
• minimalną kwotę.

Jeśli linia nie spełnia progu, rabat nie jest stosowany.

Ważne: do sprawdzenia progu używana jest „pełna kwota” (wyliczona z ilości i ceny; w razie potrzeby może obejmować podatek).

6) Po warunkach kumulacyjnych wg klienta

Rabat może być kumulacyjny i włączany dopiero, jeśli klient ma:

• łączny wolumen wcześniejszych zakupów powyżej progu (pole rabatu „Sprzedaż klientowi od”);
• albo wolumen zakupów za poprzedni miesiąc kalendarzowy powyżej progu (pole rabatu „Sprzedaż klientowi w poprzednim miesiącu od”).

Wartości porównywane z progami są akumulowane przez system:

• „Sprzedaż” w karcie klienta — suma z całego rejestru sprzedaży (z uwzględnieniem ręcznie wprowadzonej wartości początkowej, jeśli taka jest);
• „Sprzedaż w poprzednim miesiącu” w karcie klienta — suma sprzedaży z poprzedniego miesiąca kalendarzowego.

Porównanie używa wartości na początek bieżącej sesji (tj. zakupy w tej samej sesji nie przesuwają progu).

7) Po etykietach klienta

Rabat można ograniczyć do klientów z określonymi etykietami:

• jeśli w rabacie wskazano etykiety, rabat dotyczy tylko klientów, którzy mają jedną z tych etykiet;
• jeśli nie wskazano etykiet, ograniczenie nie obowiązuje.

8) Po atrybutach towaru

Rabat można ograniczyć wartościami atrybutów towaru:

• jeśli w rabacie wskazano wartości atrybutów, rabat dotyczy tylko linii, których towar odpowiada tym wartościom;
• jeśli nie wskazano wartości atrybutów, ograniczenie nie obowiązuje.

Rabaty nigdy nie są stosowane do linii zwrotu.

Jak wyliczana jest cena dla rabatu

Dla każdego pasującego rabatu system oblicza „cenę po rabacie”.

Opcja 1: rabat procentowy

Jeśli rabat ma podany procent, cena po rabacie jest wyliczana jako:

cena po rabacie = cena bazowa × (100 − procent rabatu) / 100

Opcja 2: rabat przez typ ceny

Jeśli rabat ma podany typ ceny, cena po rabacie jest pobierana z tego typu ceny dla daty linii.

Znaczenie praktyczne:

• możesz zdefiniować rabat jako „sprzedawaj po cenie hurtowej” lub „sprzedawaj po cenie z cennika specjalnego”.

Jak wybierany jest automatyczny rabat

Jeśli do linii pasuje kilka rabatów, system automatycznie wybiera spośród automatycznych rabatów ten, który jest najkorzystniejszy dla klienta.

Reguła wyboru:

• spośród wszystkich pasujących automatycznych rabatów wybierany jest rabat o minimalnej cenie po rabacie.

Odpowiada to logice w kodzie: wybierany jest rabat o minimalnej wyliczonej cenie.

Ważne:

• rabaty nie sumują się;
• wybierany jest jeden rabat, który daje minimalną cenę (czyli „najlepszą korzyść” w ramach skonfigurowanych rabatów).

Ręczny wybór rabatu w linii

W linii zamówienia użytkownik może ręcznie wybrać rabat (pole „Rabat”).

Jak to działa:

1. Użytkownik otwiera wybór rabatu.
2. System pokazuje tylko rabaty, które spełniają warunki dla linii.
3. Użytkownik wybiera rabat.

Jeśli wybrany rabat jest procentowy, system wypełnia procent w linii (jeśli użytkownik nie wpisał procentu ręcznie).

Jeśli wybrany rabat jest zdefiniowany przez typ ceny, system wypełnia cenę wg tego typu ceny i przelicza rabat/kwotę linii.

Automatyczne przeliczanie rabatów

Jeśli automatyczne przeliczanie rabatów jest włączone, system przelicza rabat dla linii, gdy zmieniają się te wartości:

• data dokumentu/linii;
• klient;
• towar;
• ilość;
• cena;
• typ dokumentu;
• lokalizacja;
• łączna kwota dokumentu.

Automatyczne przeliczenie jest wykonywane tylko dla rabatów, które nie są oznaczone jako „ręczne”.

W zamówieniu dostępna jest również akcja „Oblicz rabaty”, która wymusza przeliczenie rabatów dla wszystkich linii (poza ręcznymi).

Jak wyłączyć automatyczne przeliczanie

W ustawieniach istnieje parametr „Nie obliczaj automatycznie rabatów w kolejności”.

Jeśli jest włączony:

• automatyczne przeliczanie po zmianach nie jest wykonywane;
• użytkownik stosuje rabaty ręcznie i/lub przez przycisk „Oblicz rabaty”.

Gdzie widać rabaty

Rabaty są zwykle widoczne:

• w liniach zamówienia (wybrany rabat, procent/cena);
• w podsumowaniu zamówienia (kwota rabatu dla dokumentu);
• w fakturach (jeśli rabaty są przenoszone na fakturę);
• w raportach sprzedaży.

Typowe problemy

• Rabat nie jest naliczany — sprawdź datę, typ ceny, lokalizację, progi ilości/kwoty oraz ograniczenia towarów/kategorii.
• Pasuje kilka rabatów, ale wybierany jest „zły” — system wybiera rabat o minimalnej cenie po rabacie. Jeśli potrzebujesz innego, użyj ręcznego wyboru rabatu w linii.
• Rabat „znika” po zmianie linii — automatyczne przeliczanie jest włączone, a wybrany rabat nie jest ręczny.

Przykłady

Poniżej kilka uproszczonych przykładów ilustrujących zasady.

Przykład 1. Rabat procentowy z progiem ilości

Warunki rabatu:

• towary: „Kabel” (lub kategoria „Kable”);
• obowiązywanie: bieżący miesiąc;
• minimalna ilość w linii: 10;
• rabat: 5%.

Sytuacja w zamówieniu:

• linia: „Kabel”, ilość 8, cena 100.

Wynik:

• rabat nie jest naliczany, ponieważ ilość jest mniejsza niż 10.

Jeśli zmienisz ilość na 10:

• cena po rabacie = 100 × (100 − 5) / 100 = 95;
• w linii zostanie użyta cena 95 (albo procent 5%, zależnie od tego, jak formularz jest skonfigurowany do prezentacji).

Przykład 2. Rabat przez typ ceny

Warunki rabatu:

• towary: kategoria „AGD”;
• rabat jest zdefiniowany przez typ ceny: „Hurt”;
• obowiązywanie: bez ograniczeń.

Sytuacja w zamówieniu:

• linia: „Czajnik”, ilość 1;
• bieżąca cena w zamówieniu (np. wg bazowego typu ceny) — 3,000;
• cena wg typu ceny „Hurt” na datę zamówienia — 2,700.

Wynik:

• po zastosowaniu tego rabatu system wypełni cenę 2,700.

Znaczenie praktyczne: zamiast wyliczać „procent”, ustalasz, że dla tej grupy towarów mają być używane ceny z innego typu ceny.

Przykład 3. Pasują dwa rabaty — wybierany jest najkorzystniejszy

Niech do linii pasują dwa automatyczne rabaty:

1. Rabat A: 10%
2. Rabat B: 5%

Cena bazowa w linii: 100.

Cena po rabacie:

• dla rabatu A: 100 × (100 − 10) / 100 = 90;
• dla rabatu B: 100 × (100 − 5) / 100 = 95.

Wybór automatyczny:

• system wybierze rabat A, ponieważ cena po rabacie 90 jest niższa niż 95.

Jeśli reguły biznesowe wymagają zastosowania innego rabatu (nie najkorzystniejszego), użyj ręcznego wyboru rabatu w linii.