Przejdź do głównej zawartości
Wersja: 6.0

Wydania z faktury

System może wspierać scenariusz, w którym wydanie jest tworzone z faktury.

Jest to wygodne, gdy faktura jest dokumentem „głównym”, a dokument magazynowy wydania jest tworzony później.

Kiedy tworzenie jest dostępne​

Przycisk tworzenia wydania na karcie faktury jest zwykle dostępny, jeśli:

  • faktura jest aktywna (nie ma statusu Anulowan);
  • dla typu faktury ustawiono typ wydania (zobacz Ustawienia Magazynowania);
  • faktura ma linie do wydania (ilość „do wydania” jest większa od zera).

Jeśli wydanie zostało już utworzone dla wszystkich pozycji, przycisk nie jest wyświetlany.

Co robi system podczas tworzenia​

Podczas tworzenia wydania z faktury system:

  1. Tworzy nowy dokument wydania.
  2. Kopiuje kluczowe pola z faktury:
  3. Tworzy linie wydania na podstawie linii faktury:
    • uwzględniane są tylko linie towarowe (towary);
    • ilość w wydaniu jest równa ilości „do wydania” w linii faktury;
    • linia wydania jest powiązana z linią faktury.
  4. Otwiera utworzone wydanie do dalszej pracy.

Automatyczne tworzenie wydania​

Typ faktury może mieć ustawienie „Automatycznie utwórz wydanie”.

Jeśli jest włączone, gdy faktura przechodzi do stanu gotowości (lub gdy pojawiają się linie towarowe), system automatycznie tworzy wydanie.

Synchronizacja zmian​

Jeśli wydanie zostało utworzone automatycznie, system może w niektórych przypadkach utrzymywać spójność faktury i wydania:

  • jeśli faktura została anulowana i istniało tylko jedno wydanie — wydanie jest anulowane automatycznie;
  • jeśli zmieniono partnera i istniało tylko jedno wydanie — partner jest aktualizowany w wydaniu;
  • jeśli zmieniono towar lub ilość w linii faktury — towar i ilość są aktualizowane w linii wydania.

Znaczenie praktyczne: wydanie pozostaje spójne z fakturą podczas pracy z dokumentami.

Typowy scenariusz​

  1. Otwórz fakturę.
  2. Kliknij „Utwórz wydanie”.
  3. Sprawdź lokalizację i adres dostawy.
  4. Sprawdź ilości w liniach (czy wydawane jest dokładnie to, co potrzebne).
  5. Zaksięguj/potwierdź wydanie.

Wydanie planowane vs. natychmiastowe​

Wydanie utworzone z faktury może być planowane albo natychmiastowe. Tryb określany jest flagą „Wydanie planowane” na typie faktury:

  • jeśli flaga jest włączona, utworzone wydanie to zwykłe planowane wydanie i przechodzi standardowy cykl Oczekiwanie / Gotowe / Wykonano;
  • jeśli flaga jest wyłączona, utworzone wydanie jest oznaczone jako natychmiastowe i automatycznie przenoszone do „Wykonano” w chwili utworzenia. W tym trybie wydanie jest w istocie biernym zapisem tego, co faktura już zadeklarowała jako wydane.

Odwrotny kierunek: faktura z wydań​

Obsługiwany jest również odwrotny scenariusz — faktura może być utworzona z jednego lub wielu już istniejących wydań. Akcja znajduje się na liście wydań i zwykle nazywa się „Utwórz fakturę”:

  1. Otwórz listę wydań.
  2. Zaznacz jedno lub kilka wydań tego samego klienta, jeszcze niepowiązanych z fakturą.
  3. Uruchom „Utwórz fakturę” — system utworzy nową fakturę w stanie „Projekt”, której linie odwołują się do linii wybranych wydań.

Jest to wygodne, gdy magazyn najpierw dokumentuje wydanie, a faktura jest wystawiana później.

Zobacz także: Fakturowanie → Faktury; Magazynowanie → Wydania.