Wersja: 7.0

Przepływ pracy zamówienia i statusy

W sekcji „Sprzedaż” zamówienie przechodzi przez statusy. Statusy definiują:

czy zamówienie można edytować;
czy zamówienie można anulować;
czy można tworzyć dokumenty powiązane (wydania, faktury, zlecenia produkcji/zamówienia zakupu).

Typowy przepływ

Projekt
- zamówienie można edytować; można dodawać i usuwać linie;
- status domyślny dla nowego zamówienia.
Wysłane
- zamówienie zostało wysłane do klienta e-mailem (akcja „Wyślij”);
- temat, treść, szablon załącznika oraz adres kopii są konfigurowane w typie zamówienia;
- dostępne z „Projekt”; ze statusu „Wysłane” można od razu przejść do „Potwierdzone”.
Potwierdzone
- zamówienie jest uznane za uzgodnione; dostępne z „Projekt” lub „Wysłane”;
- można tworzyć dla niego wydania i faktury;
- zależnie od ustawień zlecenia produkcji lub zamówienia zakupu mogą być tworzone automatycznie (konfigurowane przez „Typ zlecenia produkcji” i podobne pola w typie zamówienia).
Zablokowane
- zamówienie jest zamknięte dla dalszych zmian (np. po pełnej realizacji);
- dostępne wyłącznie z „Potwierdzone”;
- w typie zamówienia można włączyć dodatkowe ograniczenia: „Zakaz blokowania przy aktywnych wydaniach” oraz „Zakaz blokowania przy niepełnym wydaniu”.
Anulowane
- zamówienie jest zamknięte i nie będzie realizowane;
- dostępne ze wszystkich statusów oprócz „Projekt” i „Anulowane”.

Dokładne nazwy statusów i ograniczenia zależą od konfiguracji.

Typowe reguły obejmują:

nie można usunąć linii zamówienia, jeśli utworzono już z niej zlecenie produkcji;
nie można anulować zamówienia, jeśli uruchomiono dla niego „rozpoczęte” procesy (np. aktywne zlecenia produkcji);
przy próbie zablokowania zamówienia system sprawdza ograniczenia ustawione w typie zamówienia (aktywne wydania i/lub niepełna wysyłka) i pokazuje komunikat, jeśli blokada jest zabroniona.

potwierdzaj zamówienie dopiero po weryfikacji cen, lokalizacji i warunków dostawy;
jeśli musisz zamknąć zamówienie bez realizacji, użyj anulowania zamiast usuwania.