Przepływ pracy zamówienia i statusy
W sekcji „Sprzedaż” zamówienie przechodzi przez statusy. Statusy definiują:
- czy zamówienie można edytować;
- czy zamówienie można anulować;
- czy można tworzyć dokumenty powiązane (wydania, faktury, zlecenia produkcji/zamówienia zakupu).
Typowy przepływ
- Projekt
- zamówienie można edytować;
- można dodawać i usuwać linie.
- Potwierdzone
- zamówienie jest uznane za uzgodnione;
- można tworzyć dla niego wydania i faktury;
- zależnie od ustawień zlecenia produkcji lub zamówienia zakupu mogą być tworzone automatycznie.
- Anulowane
- zamówienie jest zamknięte i nie będzie realizowane.
Dokładne nazwy statusów i ograniczenia zależą od konfiguracji.
Ograniczenia i kontrole
Typowe reguły obejmują:
- nie można usunąć linii zamówienia, jeśli utworzono już dla niej dokumenty powiązane;
- nie można anulować zamówienia, jeśli uruchomiono dla niego „rozpoczęte” procesy (np. aktywne zlecenia produkcji).
Rekomendacje
- potwierdzaj zamówienie dopiero po weryfikacji cen, lokalizacji i warunków dostawy;
- jeśli musisz zamknąć zamówienie bez realizacji, użyj anulowania zamiast usuwania.