Raporty sprzedaży
Sekcja raportowania służy do analizy:
- wolumenu sprzedaży;
- realizacji zamówień;
- wydań i faktur;
- rabatów;
- należności (jeśli włączone).
Raporty są dostępne w menu modułu Sprzedaż w sekcji Raportowanie. W zależności od uprawnień i włączonych funkcji widoczny zestaw raportów może się różnić.
Moduł Sprzedaż zawiera następujące raporty:
- Raport cenowy — analiza i porównanie cen towarów na wybrane daty, z opcjonalnym podglądem stanów.
- Raport zamówień — szczegółowa lista zamówień sprzedaży i ich pozycji z kwotami, podatkami i atrybutami towarów.
- Raport sprzedaży — szczegółowy raport z rejestru sprzedaży z ilościami, przychodem, kosztem i marżą.
- Podsumowanie sprzedaży — pulpit z wykresami trendów sprzedaży według tygodnia, klienta, lokalizacji i kategorii.
Raport cenowy
Raport cenowy umożliwia analizę cen produktów w określonych punktach czasowych, porównywanie ich między dwiema datami oraz sprawdzanie stanów magazynowych w wybranych lokalizacjach.
Najważniejsze funkcje
- Analiza cen: przegląd cen dla wszystkich lub wybranych typów cen na określoną Datę (data i godzina).
- Porównywanie cen: porównanie cen między dwiema datami. Raport pokazuje ceny dla obu dat oraz różnicę procentową.
- Wskaźniki wizualne: Wzrosty cen są podświetlone na zielono, a spadki na czerwono.
- Integracja z magazynem: podgląd stanów (w tym lokalizacje podrzędne) dla każdej pozycji w wybranych datach i lokalizacjach.
- Filtrowanie:
- Według Typu ceny: Skup się na konkretnym typie ceny lub wyświetl wszystkie.
- Według Lokalizacji: Filtruj produkty według ich dostępności w konkretnej lokalizacji.
Jak używać
- Przejdź do Sprzedaż -> Raportowanie -> Raport cenowy.
- Wybierz docelową Datę (data i godzina).
- (Opcjonalnie) Wybierz datę Porównaj, aby zobaczyć zmiany cen i stanów.
- (Opcjonalnie) Wybierz Typ ceny, aby przefiltrować wyświetlane ceny.
- (Opcjonalnie) Wybierz Lokalizację, aby zobaczyć stany magazynowe i przefiltrować produkty dostępne w tej lokalizacji.
- Przejrzyj listę wyników i w razie potrzeby doprecyzuj parametry.
Raport wyświetla listę produktów wraz z ich atrybutami, kodami kreskowymi, jednostkami miary, stanami magazynowymi i cenami dla wybranych dat.
Parametry i interpretacja
- Data: moment w czasie, dla którego raport pobiera wartości cen.
- Porównaj: dodatkowy moment w czasie. Po ustawieniu raport pokazuje ceny dla obu dat oraz % różnicy.
- Typ ceny: ogranicza wynik do jednego typu ceny. Gdy nie jest ustawiony, raport pokazuje wszystkie skonfigurowane typy cen.
- Lokalizacja: określa:
- jaki stan magazynowy jest pokazywany;
- które towary są uznawane za „w magazynie” na potrzeby filtrowania. Stan jest liczony z uwzględnieniem lokalizacji podrzędnych.
Zmiany są wyróżniane:
- wzrost ceny — na zielono;
- spadek ceny — na czerwono.
Typowe zastosowania
- Weryfikacja zmiany cen: ustaw Datę przed i Porównaj po zmianie cen, aby potwierdzić oczekiwany wynik.
- Analiza historii cen: używaj różnych wartości Daty, aby sprawdzić kiedy cena została zmieniona.
- Planowanie uzupełnień: ustaw Lokalizację, aby skupić się na towarach dostępnych (lub brakujących) w danej lokalizacji.
Wskazówki
- Używaj porównywalnych znaczników czasu (np. koniec dnia vs koniec dnia), aby uniknąć mylących porównań.
- Przy analizie stanów zawsze ustaw Lokalizację, aby kolumna stanów była znacząca.
- Jeśli utrzymujesz wiele typów cen, zacznij od filtrowania po Typ ceny, aby nie mieszać różnych zasad cenowych.
Rekomendacje
- Zacznij od wąskiego zestawu parametrów (jeden Typ ceny, jedna Lokalizacja), a potem rozszerzaj zakres.
- Eksportuj lub kopiuj wyniki, jeśli chcesz je udostępnić lub zachować ślad audytu.
- Jeśli wartości są nieoczekiwane, sprawdź, czy wybrano właściwą Datę (wraz z godziną) oraz właściwą Lokalizację.
Raport zamówień
Raport zamówień zapewnia szczegółowy widok zamówień sprzedaży i ich pozycji. Jest przydatny do analizy operacyjnej (co zamówiono, dla kogo, na kiedy i dokąd) oraz do eksportu danych do arkuszy.
Jak używać
- Przejdź do Sprzedaż -> Raportowanie -> Raport zamówień.
- (Opcjonalnie) W sekcji Filtry ustaw Interwał dat, aby ograniczyć zamówienia według daty zamówienia.
- Użyj filtrowania/sortowania tabeli, aby skupić się na kliencie, statusie, dziale, lokalizacji, towarze lub innych atrybutach.
Parametry i interpretacja
- Interwał dat: filtruje zamówienia po
Dacie zamówienia(włącznie). Gdy nie jest ustawiony, raport pokazuje wszystkie dostępne zamówienia.
Wynik
Raport pokazuje informacje nagłówka zamówienia i informacje o pozycjach (pola nagłówka są powtarzane dla każdej pozycji):
- Zamówienie: numer, data/godzina, klient, status, typ, referencja klienta, dział, adres klienta, adres dostawy, planowana data/godzina, lokalizacja, warunki płatności, przedstawiciel i inne pola nagłówka.
- Pozycje: towar, opis, ilość, jednostka miary, cena, rabat, cena po rabacie, podatki oraz kwoty (netto, podatek, brutto).
- Kategorie i atrybuty: poziomy kategorii i skonfigurowane atrybuty towarów (jako osobne kolumny).
Typowe zastosowania
- Eksport operacyjny: pobranie listy pozycji zamówień dla logistyki/magazynu.
- Audyt zamówień: porównanie rabatów, podatków i sum według klientów lub działów.
- Analiza asortymentu: segmentacja po kategoriach i atrybutach.
Wskazówki
- Zacznij od ustawienia Interwału dat, aby raport był szybszy i bardziej czytelny.
- Jeśli intensywnie używasz atrybutów towarów, raport może być bardzo szeroki — użyj przewijania poziomego lub eksportu.
Raport sprzedaży
Raport sprzedaży jest raportem szczegółowym opartym o wpisy rejestru sprzedaży. Łączy ilości sprzedaży z kosztami i marżą i może służyć do analizy rentowności.
Jak używać
- Przejdź do Sprzedaż -> Raportowanie -> Raport sprzedaży.
- W sekcji Filtry ustaw Interwał dat, aby ograniczyć okres raportu.
- Użyj filtrowania/sortowania, aby skupić się na kliencie, lokalizacji, towarze, kategorii lub numerze dokumentu.
Parametry i interpretacja
- Interwał dat: filtruje wpisy rejestru według daty (włącznie).
- Miary (typowe znaczenie):
- Ilość — sprzedana ilość w jednostce miary towaru.
- Kwota kosztu — koszt sprzedanych towarów.
- Kwota marży — marża w wartości bezwzględnej.
- Kwota netto, Kwota podatku, Kwota — przychód z podziałem na podatek.
Wynik
Raport zazwyczaj obejmuje:
- Identyfikację dokumentu: klasa/typ, data/godzina, numer.
- Wymiary: klient, lokalizacja, towar, poziomy kategorii, atrybuty towaru.
- Ceny/marżę: cena, narzut.
- Miary: ilość, kwota kosztu, kwota marży, kwota netto, kwota podatku, kwota całkowita.
Dodatkowe kolumny i sekcje (jeśli włączone)
W zależności od włączonych funkcji raport może zawierać:
- Szczegóły rabatów: cena pełna, rabat sprzedaży, kwota rabatu.
- Zakładkę Sprzedaż według konta: tabela przestawna według konta sprzedaży, pokazująca przychód, koszt i marżę.
Typowe zastosowania
- Analiza rentowności: marża według towaru/kategorii/lokalizacji.
- Obrót klientów: przychód, podatki i sumy według klienta.
- Kontrola wyjątków: filtrowanie nietypowo niskiej/wysokiej marży.
Wskazówki
- Zawsze zaczynaj od ustawienia Interwału dat.
- Do porównań między lokalizacjami lub kategoriami wygodny jest eksport i budowa dodatkowych tabel przestawnych w arkuszu.
Podsumowanie sprzedaży
Podsumowanie sprzedaży to raport w formie pulpitu z wykresami i tabelami przestawnymi, który zapewnia wysokopoziomowy wgląd w trendy sprzedażowe.
Jak używać
- Przejdź do Sprzedaż -> Raportowanie -> Podsumowanie sprzedaży.
- W sekcji Filtry ustaw Interwał dat.
- Przełączaj zakładki, aby analizować sprzedaż według tygodnia, klienta, lokalizacji i kategorii.
Parametry i interpretacja
- Interwał dat: ogranicza dane rejestru sprzedaży używane do budowy wykresów.
Co zobaczysz
- Sprzedaż według tygodnia: trendy obrotu i marży według tygodnia.
- Sprzedaż według klienta: ranking/struktura sprzedaży według klienta.
- Sprzedaż według lokalizacji: tygodniowy obrót i marża w podziale na lokalizację.
- Sprzedaż według kategorii: obrót i marża w podziale na kategorię.
Typowe zastosowania
- Przegląd zarządczy: monitorowanie obrotu i marży w czasie.
- Analiza sezonowości: porównanie tygodniowych wzorców w różnych okresach.
- Analiza struktury: zrozumienie, które kategorie/klienci napędzają sprzedaż.