Zamówienia

Gdzie znaleźć

Otwórz „Sprzedaż” → „Operacje” → „Zamówienia”.

Cel

Zamówienie rejestruje:

• klienta i warunki sprzedaży;
• zawartość zamówienia (linie);
• ceny, rabaty i podatki;
• planowaną datę wydania;
• powiązania z wydaniami, fakturami, zleceniami produkcji i zamówieniami zakupu (jeśli takie scenariusze są włączone).

Lista zamówień

Na liście zwykle widać:

• numer i datę;
• klienta;
• status;
• kwotę;
• planowaną datę wydania;
• lokalizację.

Filtry i zestaw kolumn zależą od konfiguracji.

Karta zamówienia

Główne pola

Zwykle karta zawiera:

• Klient;
• Datę i planowaną datę wydania;
• Lokalizację;
• Adres dostawy (jeśli używany);
• Typ zamówienia (jeśli używanych jest wiele typów);
• Nasz przedstawiciel — pracownik firmy odpowiedzialny za zamówienie; domyślnie podstawiany jest bieżący użytkownik, jeśli jest powiązany z pracownikiem.

Linie zamówienia

W liniach podajesz:

• towar;
• ilość;
• cenę;
• rabat (jeśli używany);
• kwotę linii.

Rekomendacja: najpierw uzupełnij klienta i lokalizację, a dopiero potem dodawaj linie — pomaga to systemowi dokładniej dobierać ceny i dostępność.

Potwierdzanie i anulowanie

Zamówienie przechodzi przez statusy „Projekt” → „Wysłane” → „Potwierdzone” → „Zablokowane” i może zostać anulowane z dowolnego statusu poza „Projekt”.

Szczegóły statusów, przejść i ograniczeń: Przepływ pracy i statusy zamówień.

Dokumenty powiązane

Karta zamówienia może zawierać bloki z dokumentami powiązanymi:

• wydania;
• faktury;
• zlecenia produkcji;
• zamówienia zakupu.

Dostępne bloki zależą od włączonych modułów.