Przejdź do głównej zawartości

Rabaty: logika naliczania

W systemie rabat jest osobnym obiektem „Rabat”, który można zastosować do linii dokumentów sprzedaży (przede wszystkim do linii zamówienia).

Rabat może być zdefiniowany:

  • jako procent rabatu;
  • jako cena z typu ceny (czyli „ustal cenę wg innego typu ceny”).

Gdzie konfiguruje się rabaty​

Zwykle lista rabatów jest w „Sprzedaż” → „Operacje” → „Rabaty”.

W karcie rabatu podajesz:

  • okres obowiązywania;
  • warunki zastosowania;
  • do jakich towarów/kategorii ma zastosowanie;
  • jakie typy cen są dozwolone;
  • jeśli trzeba — do jakich lokalizacji ma zastosowanie;
  • wartość rabatu (procent) albo typ ceny (jeśli rabat jest definiowany przez cenę).

Jak system decyduje, czy rabat pasuje do linii​

Dla linii zamówienia system sprawdza rabat wg zestawu warunków.

1) Po towarach i kategoriach​

Rabat może być powiązany:

  • z konkretnymi towarami;
  • z kategoriami towarów (hierarchia kategorii).

Jeśli w rabacie nie wybrano ani kategorii, ani towarów, rabat jest uznawany za błędnie skonfigurowany i system nie pozwoli go zapisać.

2) Po okresie obowiązywania​

Rabat jest stosowany tylko wtedy, gdy data linii mieści się w przedziale:

  • data linii nie jest wcześniejsza niż data początkowa;
  • data linii nie jest późniejsza niż data końcowa.

3) Po typie ceny​

Rabat może być ograniczony typami cen:

  • jeśli w rabacie wskazano typy cen, rabat dotyczy tylko linii z jednym z tych typów;
  • jeśli nie wskazano typów cen, ograniczenie nie obowiązuje.

4) Po lokalizacji​

Rabat może być ograniczony lokalizacjami:

  • jeśli w rabacie wskazano lokalizacje, rabat dotyczy tylko linii z pasującą lokalizacją;
  • jeśli nie wskazano lokalizacji, ograniczenie nie obowiązuje.

5) Po minimalnej ilości i kwocie linii​

Rabat może wymagać, aby linia miała co najmniej:

  • minimalną ilość;
  • minimalną kwotę.

Jeśli linia nie spełnia progu, rabat nie jest stosowany.

Ważne: do sprawdzenia progu używana jest „pełna kwota” (wyliczona z ilości i ceny; w razie potrzeby może obejmować podatek).

6) Po warunkach kumulacyjnych wg klienta​

Rabat może być kumulacyjny i włączany dopiero, jeśli klient ma:

  • łączny wolumen wcześniejszych zakupów powyżej progu;
  • albo wolumen zakupów za poprzedni miesiąc powyżej progu.

Wartości te pochodzą z historii sprzedaży klienta.

Jak wyliczana jest cena dla rabatu​

Dla każdego pasującego rabatu system oblicza „cenę po rabacie”.

Opcja 1: rabat procentowy​

Jeśli rabat ma podany procent, cena po rabacie jest wyliczana jako:

cena po rabacie = cena bazowa × (100 − procent rabatu) / 100

Opcja 2: rabat przez typ ceny​

Jeśli rabat ma podany typ ceny, cena po rabacie jest pobierana z tego typu ceny dla daty linii.

Znaczenie praktyczne:

  • możesz zdefiniować rabat jako „sprzedawaj po cenie hurtowej” lub „sprzedawaj po cenie z cennika specjalnego”.

Jak wybierany jest automatyczny rabat​

Jeśli do linii pasuje kilka rabatów, system automatycznie wybiera spośród automatycznych rabatów ten, który jest najkorzystniejszy dla klienta.

Reguła wyboru:

  • spośród wszystkich pasujących automatycznych rabatów wybierany jest rabat o minimalnej cenie po rabacie.

Odpowiada to logice w kodzie: wybierany jest rabat o minimalnej wyliczonej cenie.

Ważne:

  • rabaty nie sumują się;
  • wybierany jest jeden rabat, który daje minimalną cenę (czyli „najlepszą korzyść” w ramach skonfigurowanych rabatów).

Ręczny wybór rabatu w linii​

W linii zamówienia użytkownik może ręcznie wybrać rabat (pole „Rabat”).

Jak to działa:

  1. Użytkownik otwiera wybór rabatu.
  2. System pokazuje tylko rabaty, które spełniają warunki dla linii.
  3. Użytkownik wybiera rabat.

Jeśli wybrany rabat jest procentowy, system wypełnia procent w linii (jeśli użytkownik nie wpisał procentu ręcznie).

Jeśli wybrany rabat jest zdefiniowany przez typ ceny, system wypełnia cenę wg tego typu ceny i przelicza rabat/kwotę linii.

Automatyczne przeliczanie rabatów​

Jeśli automatyczne przeliczanie rabatów jest włączone, system przelicza rabat dla linii, gdy zmieniają się te wartości:

  • data dokumentu/linii;
  • klient;
  • towar;
  • ilość;
  • cena;
  • typ dokumentu;
  • lokalizacja;
  • łączna kwota dokumentu.

Automatyczne przeliczenie jest wykonywane tylko dla rabatów, które nie są oznaczone jako „ręczne”.

W zamówieniu dostępna jest również akcja „Oblicz rabaty”, która wymusza przeliczenie rabatów dla wszystkich linii (poza ręcznymi).

Jak wyłączyć automatyczne przeliczanie​

W ustawieniach istnieje parametr „Nie obliczaj automatycznie rabatów w kolejności”.

Jeśli jest włączony:

  • automatyczne przeliczanie po zmianach nie jest wykonywane;
  • użytkownik stosuje rabaty ręcznie i/lub przez przycisk „Oblicz rabaty”.

Gdzie widać rabaty​

Rabaty są zwykle widoczne:

  • w liniach zamówienia (wybrany rabat, procent/cena);
  • w podsumowaniu zamówienia (kwota rabatu dla dokumentu);
  • w fakturach (jeśli rabaty są przenoszone na fakturę);
  • w raportach sprzedaży.

Typowe problemy​

  • Rabat nie jest naliczany — sprawdź datę, typ ceny, lokalizację, progi ilości/kwoty oraz ograniczenia towarów/kategorii.
  • Pasuje kilka rabatów, ale wybierany jest „zły” — system wybiera rabat o minimalnej cenie po rabacie. Jeśli potrzebujesz innego, użyj ręcznego wyboru rabatu w linii.
  • Rabat „znika” po zmianie linii — automatyczne przeliczanie jest włączone, a wybrany rabat nie jest ręczny.

Przykłady​

Poniżej kilka uproszczonych przykładów ilustrujących zasady.

Przykład 1. Rabat procentowy z progiem ilości​

Warunki rabatu:

  • towary: „Kabel” (lub kategoria „Kable”);
  • obowiązywanie: bieżący miesiąc;
  • minimalna ilość w linii: 10;
  • rabat: 5%.

Sytuacja w zamówieniu:

  • linia: „Kabel”, ilość 8, cena 100.

Wynik:

  • rabat nie jest naliczany, ponieważ ilość jest mniejsza niż 10.

Jeśli zmienisz ilość na 10:

  • cena po rabacie = 100 × (100 − 5) / 100 = 95;
  • w linii zostanie użyta cena 95 (albo procent 5%, zależnie od tego, jak formularz jest skonfigurowany do prezentacji).

Przykład 2. Rabat przez typ ceny​

Warunki rabatu:

  • towary: kategoria „AGD”;
  • rabat jest zdefiniowany przez typ ceny: „Hurt”;
  • obowiązywanie: bez ograniczeń.

Sytuacja w zamówieniu:

  • linia: „Czajnik”, ilość 1;
  • bieżąca cena w zamówieniu (np. wg bazowego typu ceny) — 3,000;
  • cena wg typu ceny „Hurt” na datę zamówienia — 2,700.

Wynik:

  • po zastosowaniu tego rabatu system wypełni cenę 2,700.

Znaczenie praktyczne: zamiast wyliczać „procent”, ustalasz, że dla tej grupy towarów mają być używane ceny z innego typu ceny.

Przykład 3. Pasują dwa rabaty — wybierany jest najkorzystniejszy​

Niech do linii pasują dwa automatyczne rabaty:

  1. Rabat A: 10%
  2. Rabat B: 5%

Cena bazowa w linii: 100.

Cena po rabacie:

  • dla rabatu A: 100 × (100 − 10) / 100 = 90;
  • dla rabatu B: 100 × (100 − 5) / 100 = 95.

Wybór automatyczny:

  • system wybierze rabat A, ponieważ cena po rabacie 90 jest niższa niż 95.

Jeśli reguły biznesowe wymagają zastosowania innego rabatu (nie najkorzystniejszego), użyj ręcznego wyboru rabatu w linii.