Sprzedaż — dokumentacja użytkownika
Ta dokumentacja opisuje pracę w sekcji „Sprzedaż”: tworzenie zamówień, generowanie faktur, przetwarzanie wydań, obliczanie rabatów, praca z cennikami oraz raportowanie.
Spis treści
Sekcje:
- Zamówienia
- Przepływ pracy i statusy zamówień
- Wydania do zamówień
- Faktury do zamówień
- Cenniki i typy cen
- Rabaty
- Raporty
- Ustawienia
Szybki start
Typowy scenariusz „utwórz zamówienie → wydaj → utwórz fakturę”:
- Otwórz „Sprzedaż” → „Operacje” → „Zamówienia”.
- Utwórz nowe zamówienie i uzupełnij:
- klienta;
- datę i planowaną datę wydania;
- lokalizację i adres dostawy (jeśli używane);
- linie zamówienia (towary, ilość, cena).
- Sprawdź kwoty i podatki.
- Potwierdź zamówienie.
- Utwórz wydanie i/lub fakturę dla zamówienia (zależnie od procesu).
Nawigacja
Sekcja „Sprzedaż” zwykle zawiera grupy:
- Operacje — praca bieżąca (zamówienia, wydania, faktury).
- Procesy — panele kontroli i przetwarzania (jeśli włączone).
- Raportowanie — raporty sprzedaży.
- Konfiguracja — parametry i kartoteki.
Terminy
Zamówienie
Dokument, który rejestruje zamiar zakupu towarów/usług przez klienta, warunki dostawy oraz wyliczoną kwotę.
Linia zamówienia
Pozycja w zamówieniu: co jest sprzedawane, w jakiej ilości i po jakiej cenie.
Wydanie
Dokument, który rejestruje przekazanie towarów klientowi (fizyczny ruch magazynowy).
Faktura
Dokument, który rejestruje sprzedaż w rozliczeniach (przychód, podatki, sumy itp.).