Ustawienia sprzedaży detalicznej

Ta strona opisuje podstawowe ustawienia, które wpływają na działanie kasy i POS.

Gdzie to znaleźć

Ustawienia są zwykle dostępne w „Sprzedaż detaliczna” → „Konfiguracja” → „Ustawienia”.

W większości konfiguracji słowniki „Kasy” i „Karty rabatowe” są dostępne bezpośrednio w tej sekcji; metody płatności nie są osobnym słownikiem — prowadzi się je na samym formularzu „Ustawienia” (zobacz niżej).

Kasy

Kasa to stanowisko, z którego realizuje się sprzedaż i zwroty.

Gdzie to znaleźć: zwykle „Sprzedaż detaliczna” → „Konfiguracja” → „Kasy”.

Zwykle konfiguruje się:

• nazwę i ID kasy;
• firmę;
• typ faktury dla paragonów tworzonych na tej kasie (wymagany) — określa też odpowiedni typ zwrotu;
• lokalizację (opcjonalnie) — jest podstawiana do sprzedaży i zwrotów tej kasy, decyduje o dostępności stanów oraz o filtrze paragonów „Według lokalizacji”; lokalizacji do użytku wewnętrznego nie można wybrać;
• powiązanie kasy z jednym lub kilkoma komputerami — gdy komputer ma co najmniej jedną powiązaną kasę, na tym komputerze proponowane są tylko powiązane kasy; komputer bez powiązań widzi wszystkie kasy. W każdym przypadku z wyboru ukrywane są też kasy, których lokalizacja jest niedostępna dla bieżącego użytkownika (kasy bez lokalizacji pozostają widoczne);
• konta według metod płatności — na osobnej zakładce kasy dla każdej metody płatności można wskazać konto, na które trafiają płatności przyjęte tą metodą, oraz oznaczyć metodę jako wyłączoną, aby nie była proponowana w oknach płatności sprzedaży i zwrotu na tej kasie.

Konto gotówkowe. Aby na ekranie POS działały operacje „Wpłata gotówki” i „Wypłać” (oraz aby na zakładce „Sesja” wyświetlało się saldo w polu „Gotówka w kasie”), dla metody płatności „Gotówka” kasa musi mieć wskazane konto. Dopóki konto gotówkowe nie zostanie ustawione, przyciski wpłaty i wypłaty gotówki na ekranie POS pozostają niedostępne (nieaktywne). Dodatkowo dla samych operacji wpłaty/wypłaty na zakładce „Podstawowe” formularza ustawień muszą być określone „Typ wpłat gotówki” i „Typ wypłaty”.

Konto centralnej kasy. Pole „Konto gotówkowe” w nagłówku karty kasy to konto centralnej kasy — konto kontrahenta dla operacji „Wpłata gotówki” i „Wypłać”: wpłata przenosi pieniądze z konta centralnego do szuflady kasy (konta metody płatności „Gotówka”), a wypłata z powrotem. Dlatego konto w nagłówkowym polu „Konto gotówkowe” musi być innym kontem niż konto wskazane dla metody płatności „Gotówka”. Jeśli to to samo konto, wpłata/wypłata księguje obie strony przelewu na jednym koncie, kwota zeruje się, a saldo w polu „Gotówka w kasie” się nie zmienia. System tego pilnuje — nie pozwoli zapisać kasy z tym samym kontem w obu miejscach. Ponadto konto centralnej kasy oraz każde konto metody płatności muszą należeć do firmy kasy, w przeciwnym razie kasy nie da się zapisać.

Sesje

Sesje są numerowane automatycznie. Numerator sesji wybiera się na zakładce „Podstawowe” formularza ustawień.

Metody płatności

Lista metod płatności jest prowadzona na zakładce „Metoda płatności” formularza ustawień (zobacz także: Płatności detaliczne). Dla każdej metody określa się:

• nazwę i ID;
• znacznik „Gotówka” — oznacza metodę jako gotówkową (gotówkowa może być tylko jedna metoda; jest używana do obliczania reszty);
• „Typ płatności przychodzącej” i „Typ płatności zwrotu” — typy płatności używane przy przyjęciu metody w sprzedaży i przy wypłacie środków w zwrocie.

Karty rabatowe

Karty rabatowe są numerowane automatycznie; numerator kart rabatowych wybiera się na zakładce „Podstawowe” formularza ustawień. Sama lista kart znajduje się w „Sprzedaż detaliczna” → „Konfiguracja” → „Karty rabatowe”.