Zwroty detaliczne
Ta strona opisuje typowy proces zwrotu towarów przez klienta w POS: jak znaleźć oryginalny paragon, utworzyć zwrot według pozycji paragonu oraz wypłacić środki.
Jeśli w Twojej konfiguracji brakuje niektórych akcji lub pól, jest to normalne: zestaw dostępnych funkcji zależy od włączonych modułów i ustawień.
Gdzie to znaleźć
- POS: „Sprzedaż detaliczna” → „Operacje”.
Zanim przetworzysz zwrot
- Upewnij się, że dla kasy jest otwarta sesja (zobacz Sesje).
- Przygotuj informacje o oryginalnej sprzedaży:
- numer paragonu (jeśli jest znany);
- data/godzina zakupu;
- kupione towary i przybliżone ilości.
Zwrot na podstawie oryginalnego paragonu
To główny scenariusz: zwrot jest przetwarzany na podstawie wcześniej wystawionego paragonu sprzedaży.
Krok 1. Znajdź oryginalny paragon
POS zwykle udostępnia listę paragonów. Przełącz filtr listy, aby zobaczyć wymagany paragon:
- według bieżącej sesji;
- według kasy.
Wybierz na liście oryginalny paragon sprzedaży.
Krok 2. Utwórz zwrot
Uruchom akcję „Zwrot”.
System utworzy zwrot dla wybranego paragonu i zazwyczaj:
- uzupełni klienta z oryginalnego paragonu;
- uzupełni pozycje zwrotu towarami z oryginalnego paragonu;
- skopiuje ceny/rabaty tak, aby kwota zwrotu odpowiadała wybranym towarom i ilościom.
Krok 3. Dostosuj towary i ilości zwracane
Sprawdź pozycje zwrotu:
- Jeśli nie wszystko jest zwracane, zmniejsz ilość dla wymaganych pozycji.
- Jeśli pozycja nie powinna być zwrócona, usuń ją ze zwrotu.
Jeśli w Twojej konfiguracji jest włączona kontrola ilości zwrotu, system nie pozwoli zwrócić więcej, niż sprzedano na oryginalnym paragonie.
Krok 4. Wypłać środki (płatność zwrotu)
Wypłata jest realizowana w oddzielnym formularzu płatności zwrotu:
- Sprawdź kwotę zwrotu.
- Wprowadź kwoty dla jednej lub kilku metod płatności.
- Potwierdź wypłatę.
Ważna zasada dotycząca metod płatności
W niektórych konfiguracjach obowiązuje ograniczenie: nie możesz zwrócić większej kwoty daną metodą płatności, niż została zapłacona tą metodą płatności w oryginalnym paragonie.
Przykład: jeśli zakup został opłacony częściowo gotówką, a częściowo kartą bankową, zwrot zwykle również musi zostać rozdzielony na te same metody płatności w ramach zapłaconych kwot.
Po potwierdzeniu płatności zwrotu POS zwykle tworzy nowy paragon do dalszej pracy.
Typowe przypadki
Nie można zrealizować zwrotu: brak otwartej sesji
Otwórz sesję dla wymaganej kasy i spróbuj ponownie. Zwroty są realizowane w ramach sesji.
Nie można potwierdzić kwoty płatności zwrotu
Sprawdź, czy:
- łączna kwota dla wszystkich wybranych metod płatności jest równa kwocie zwrotu;
- dla każdej metody płatności kwota zwrotu nie przekracza kwoty zapłaconej tą metodą płatności w oryginalnym paragonie (jeśli takie ograniczenie jest włączone).
Brak oryginalnego paragonu
W podstawowym scenariuszu zwrot jest realizowany na podstawie oryginalnego paragonu. Jeśli nie masz paragonu:
- Spróbuj znaleźć sprzedaż według daty/godziny i kasy.
- Jeśli sprzedaży nie ma na liście, skontaktuj się z administratorem (możesz potrzebować dodatkowych uprawnień lub innego scenariusza zwrotu w Twojej konfiguracji).