Kasa i POS

Ekran POS (pulpit kasjera) to miejsce, w którym kasjer realizuje sprzedaż i zwroty: otwiera i zamyka sesję, tworzy paragon, wyszukuje i skanuje towary, stosuje rabaty i karty rabatowe, przyjmuje płatność oraz wpłaca i wypłaca gotówkę.

Gdzie to znaleźć

• POS — „Sprzedaż detaliczna” → „Operacje” → „POS”.
• Lista sesji — „Sprzedaż detaliczna” → „Operacje” → „Sesje”.
• Kasy (stanowiska kasjerów) konfiguruje się w „Sprzedaż detaliczna” → „Konfiguracja” → „Kasy” (zobacz Ustawienia).

Układ ekranu

Ekran POS ma dwa panele:

• lewy panel — bieżący paragon: jego nagłówek (pole kodu kreskowego i klient), lista pozycji paragonu, szczegóły pozycji i sumy, klawiatura numeryczna oraz przyciski akcji;
• prawy panel — zestaw zakładek: „Przycisk skrótu”, „Wyszukaj”, „Sesja” i „Według zamówienia”.

Na dole ekranu znajduje się rząd przycisków szybkiego dostępu dla często sprzedawanych towarów (zobacz Dodawanie towarów poniżej).

Wybór kasy i sesji

Na zakładce „Sesja” wybierz kasę. Jeśli bieżący komputer jest powiązany z kasami, do wyboru proponowane są tylko one; w przeciwnym razie dostępne są wszystkie kasy. W obu przypadkach z wyboru ukrywane są kasy, których lokalizacja jest dla Ciebie niedostępna (kasy bez lokalizacji pozostają widoczne).

Aby rozpocząć pracę, otwórz sesję:

• naciśnij „Otwórz sesję” na zakładce „Sesja” — przycisk jest widoczny tylko dopóki sesja nie jest otwarta;
• pojawiają się data i czas otwarcia oraz numer sesji, a obszar paragonu staje się dostępny.

Jeśli dla kasy jest już otwarta sesja, system pokazuje komunikat „Jest już sesja otwarta” i nie otwiera drugiej.

Aby zakończyć pracę, naciśnij „Zamknij sesję” i potwierdź.

Zamknięcie najpierw odrzuca bieżący niezakończony paragon. Zakończ lub celowo porzuć trwający paragon przed zamknięciem sesji.

Pole „Gotówka w kasie” na zakładce „Sesja” pokazuje bieżące saldo gotówki kasy.

Tworzenie paragonu

Paragon to dokument sprzedaży tworzony w ramach sesji. Nowy pusty paragon jest tworzony automatycznie przy otwarciu sesji oraz po każdej zakończonej płatności.

Dodawanie towarów

Towary można dodać na kilka sposobów:

• Kod kreskowy — wpisz lub zeskanuj kod w polu kodu kreskowego w górnej części paragonu. System rozpoznaje kod kreskowy towaru, kod partii lub kartę rabatową. Nierozpoznany kod powoduje komunikat „Kod kreskowy nie znaleziono”.
• Zakładka „Wyszukaj” — znajdź towar po nazwie (F6) lub po cenie (F7), a następnie kliknij go dwukrotnie lub ustaw jego ilość, aby dodać go do paragonu. Filtr „W dokumencie” (Shift+F10) pokazuje tylko towary już dodane do paragonu; filtr „Dostępne” (F10) — tylko towary (produkty) z dostępnym stanem (pozycje bez ewidencji stanu, na przykład usługi, są zawsze pokazywane). Lista jest automatycznie ograniczona do towarów aktywnych, dopuszczonych do sprzedaży i mających cenę sprzedaży.
• Zakładka „Przycisk skrótu” — kafelkowa witryna kategorii i towarów ze zdjęciami. Dotknij kategorii, aby wejść głębiej, dotknij towaru, aby go dodać; do nawigacji służą „Z powrotem” i „Zresetuj”. Kategorie i towary można ukryć z tej witryny na zakładce „Przycisk skrótu” formularza ustawień.
• Przyciski szybkiego dostępu — towary, które mają na karcie wypełnione pole „Klawisz skrótu (nazwa)”, są wyświetlane na dole ekranu POS jako przyciski szybkiego dodawania.

Zmiana pozycji

• Ilość — zmień ją bezpośrednio w pozycji lub za pomocą ekranowej klawiatury numerycznej. Wprowadzenie 0 na klawiaturze usuwa pozycję.
• Pozycję można też usunąć akcją usuwania w tabeli pozycji.
• Dla wybranej pozycji poniżej listy wyświetlane są szczegóły towaru (nazwa, jednostka miary, kod kreskowy, kod, referencja).

Sumy paragonu

Na dole paragonu wyświetlane są „Suma”, „Rabat” i „Do zapłaty”.

Nowy paragon

„Nowy paragon” (Shift+F12) odrzuca bieżący niezakończony paragon — po pytaniu o potwierdzenie — i rozpoczyna nowy paragon w tej samej sesji.

Klient i karta rabatowa

Klienta można wskazać na paragonie:

• wprowadź lub zeskanuj kartę rabatową — właściciel karty staje się klientem paragonu;
• albo ustaw klienta bezpośrednio (F5).

Można też wprowadzić telefon i e-mail klienta. Klient jest przenoszony do zakończonej sprzedaży i do płatności.

Rabaty

Każda pozycja paragonu ma wybór rabatu oraz kolumny „Rabat” / „Promocyjna cena”. Rabat można wybrać dla pozycji ręcznie, a rabaty automatyczne są wyliczane według reguł modułu Rabaty w sprzedaży (wg towaru, klienta, ilości itd.).

Sprzedaż na podstawie zamówienia

Zakładka „Według zamówienia” pokazuje potwierdzone zamówienia klienta bieżącego paragonu (a jeśli na paragonie nie wskazano klienta — zamówienia bez klienta). Filtr „Dostawa dzisiaj” zawęża je do zamówień zaplanowanych na bieżący dzień. Akcja „Dodaj do paragonu” przenosi pozycje zamówienia do bieżącego paragonu.

Towary znakowane i partie

Jeśli towar jest ewidencjonowany wg partii, kody jego partii skanuje się do paragonu, a system kontroluje zeskanowaną ilość względem ilości w pozycji. Obowiązkowe znakowanie towarów (na przykład system „Czestnyj Znak”) obsługuje konfiguracja rosyjska.

Przyjmowanie płatności

Naciśnij „Płatność” (Ctrl+Enter) — przycisk staje się aktywny, gdy paragon ma kwotę. W oknie płatności:

• wprowadź przyjętą kwotę dla jednej lub kilku metod płatności (dozwolony jest podział płatności);
• jeśli nie wprowadzono żadnej kwoty, naciśnięcie „Ok” przypisuje całą kwotę „Do zapłaty” do aktualnie wybranej metody płatności;
• dla gotówki reszta jest obliczana automatycznie;
• płatności nie można potwierdzić, jeśli metoda bezgotówkowa (na przykład karta bankowa) przekracza kwotę „Do zapłaty”.

Po potwierdzeniu system rejestruje płatności, kończy paragon i automatycznie otwiera kolejny pusty paragon. Zobacz Płatności detaliczne, aby poznać szczegóły.

Przykład: sprzedaż od towarów do rozliczenia

Pełne przejście sprzedaży na kasie.

Krok 1. Otwórz sesję

Otwórz ekran POS, na zakładce „Sesja” wybierz kasę i naciśnij „Otwórz sesję”. System tworzy pusty paragon — można rozpocząć sprzedaż.

Krok 2. Dodaj towary do paragonu

Dodaj pozycje w dowolny dogodny sposób:

• zeskanuj kod kreskowy towaru w polu kodu kreskowego;
• albo na zakładce „Wyszukaj” znajdź towar po nazwie lub cenie i kliknij go dwukrotnie;
• albo wybierz towar na zakładce „Przycisk skrótu” lub przyciskiem szybkiego dostępu.

Każdy dodany towar pojawia się jako pozycja paragonu z ilością, ceną i (jeśli dotyczy) rabatem. Aby dodać ten sam towar ponownie, zeskanuj go jeszcze raz lub zmień ilość w pozycji.

Krok 3. Sprawdź ilości i rabaty

• Skoryguj ilość w pozycjach — bezpośrednio w pozycji lub ekranową klawiaturą numeryczną; wprowadzenie 0 na klawiaturze usuwa pozycję.
• W razie potrzeby ustaw klienta lub zeskanuj kartę rabatową — może to zmienić stosowane rabaty.
• Kontroluj sumy na dole paragonu: „Suma”, „Rabat” i „Do zapłaty”.

Krok 4. Przejdź do płatności

Naciśnij „Płatność” (Ctrl+Enter) — przycisk jest aktywny, gdy paragon ma kwotę. Otwiera się okno płatności z kwotą paragonu.

Krok 5. Rozlicz się z klientem

W oknie płatności:

• wprowadź przyjętą kwotę dla odpowiedniej metody płatności (na przykład „Gotówka”) — kwotę można wpisać na ekranowej klawiaturze;
• w razie potrzeby rozdziel płatność na kilka metod (na przykład część gotówką, część kartą);
• dla gotówki system obliczy i pokaże resztę do wydania klientowi.

Płatności nie można potwierdzić, jeśli wprowadzona kwota jest niewystarczająca lub metoda bezgotówkowa przekracza kwotę do zapłaty. Przycisk „Zamknij” zamyka okno bez realizacji płatności.

Krok 6. Zakończ paragon

Naciśnij „Ok”. System:

• rejestruje płatności i kończy paragon — sprzedaż zostaje zapisana;
• próbuje wydrukować/zarejestrować paragon na urządzeniu fiskalnym, jeśli jest podłączone;
• automatycznie otwiera kolejny pusty paragon do nowej sprzedaży.

Zakończony paragon trafia na listę „Paragony” na zakładce „Sesja” i do wyników sesji.

Operacje gotówkowe

Na zakładce „Sesja” na listach „Wpłata gotówki” i „Wypłata gotówki” dostępne są akcje:

• „Wpłata gotówki” — zarejestrować wpłatę gotówki do kasy;
• „Wypłać” — zarejestrować wypłatę gotówki.

Obie akcje otwierają okno z klawiaturą numeryczną do wprowadzenia kwoty. Otwórz sesję przed ich użyciem: operacja jest oznaczana otwartą sesją, jeśli taka istnieje. Obie listy pokazują wpłaty i wypłaty kasy według jej konta gotówkowego (a nie tylko bieżącej sesji), więc mogą też zawierać wcześniejsze operacje.

Przyciski „Wpłata gotówki” i „Wypłać” są dostępne tylko wtedy, gdy kasa ma wskazane konto gotówkowe — konto dla metody płatności „Gotówka”. Jeśli nie jest ono skonfigurowane, przyciski są nieaktywne (a pole „Gotówka w kasie” jest puste). Konto to ustawia się w karcie kasy — zobacz Ustawienia sprzedaży detalicznej.

Rejestracja fiskalna

Jeśli do kasy podłączone jest urządzenie fiskalne, otwarcie i zamknięcie sesji, sprzedaż, zwroty i operacje gotówkowe są na nim rejestrowane, a ekran POS udostępnia odpowiednie polecenia fiskalne (na przykład wydruk raportu X). Otwarcie i zamknięcie sesji są fiskalizowane najpierw i warunkują zmianę: przy awarii urządzenia sesja się nie otwiera (ani nie zamyka). Sprzedaż, zwroty oraz wpłaty/wypłaty gotówki są fiskalizowane po ich zapisaniu, więc błąd urządzenia może pozostawić taki dokument zakończony, ale niezafiskalizowany; pokazuje on wtedy status fiskalny i udostępnia akcję ponownej „Fiskalizacji” (dostępną, dopóki sesja fiskalna jest otwarta). Rejestracja fiskalna zależy od konfiguracji i regionu.

Zwroty

Zwrot realizuje się z zakładki „Sesja”: wybierz oryginalny paragon sprzedaży na liście „Paragony” i naciśnij „Zwrot”. Listę można filtrować „Według sesji”, „Według pos” lub „Według lokalizacji”.

Pełna procedura — korekta pozycji zwrotu, płatność zwrotu oraz zasady wypłaty według metod płatności — jest opisana w sekcji Zwroty.

Wyniki sesji

Zakładka „Sesja” pokazuje numer sesji, czas otwarcia i sumy, w tym kwotę netto dla każdej metody płatności (przyjęte w sprzedaży pomniejszone o wypłacone w zwrotach). Listy „Paragony” i „Korekty zakupu” pokazują sprzedaż i zwroty wykonane w sesji.