Zakup — dokumentacja użytkownika
Ta dokumentacja opisuje, jak korzystać z sekcji „Zakup”: tworzenie zamówień zakupu, praca z cennikami dostawcy, tworzenie powiązanych dokumentów (faktur zakupu, przyjęć, płatności wychodzących) oraz kontrola realizacji.
Jeśli w Twojej konfiguracji brakuje części pozycji menu lub akcji, jest to normalne: dostępna funkcjonalność zależy od włączonych modułów i ustawień.
Dla kogo jest ta sekcja
Sekcja „Zakup” jest zwykle używana przez:
- Kierownika zakupów — tworzy zamówienia zakupu, wysyła je do dostawców, kontroluje terminy i realizację.
- Magazyn / logistyka (jeśli używane jest Magazynowanie) — przetwarza przyjęcia i wiąże je z zamówieniami zakupu.
- Księgowego / specjalistę finansowego — tworzy faktury zakupu i płatności wychodzące, kontroluje zobowiązania wobec dostawców.
Spis treści
Sekcje:
- Zamówienia zakupu
- Przyjęcia dla zamówień zakupu
- Faktury zakupu dla zamówień zakupu
- Cenniki dostawcy
- Raporty zakupu
- Ustawienia
Szybki start
Scenariusz: utworzyć zamówienie zakupu → przyjąć towary → utworzyć fakturę zakupu → zapłacić
- Otwórz „Zakup” → „Operacje” → „Zamówienia zakupu”.
- Utwórz zamówienie zakupu i uzupełnij:
- dostawcę;
- firmę;
- lokalizację (jeśli używane);
- warunki płatności (jeśli używane);
- linie zamówienia (towary, ilość, cena, podatki).
- Jeśli trzeba, wyślij zamówienie zakupu do dostawcy przez akcję „Wysłij”.
- Potwierdź zamówienie zakupu przez akcję „Potwierdź”.
- Jeśli używane jest Magazynowanie — przetwórz przyjęcie i powiąż je z zamówieniem zakupu.
- Utwórz fakturę zakupu (dokument finansowy) do zamówienia zakupu / na podstawie faktycznej dostawy.
- Zarejestruj płatność wychodzącą do dostawcy i dopasuj ją do faktury zakupu (jeśli w konfiguracji używane jest dopasowanie płatności).
Zobacz też: dokumentacja „Fakturowanie” — Faktury zakupu, Płatności wychodzące, Dług i kalendarz płatności.
Nawigacja
Sekcja „Zakup” zwykle zawiera następujące grupy:
- Operacje — zamówienia zakupu, cenniki dostawcy i powiązane akcje.
- Raportowanie — raporty zamówień/realizacji.
- Konfiguracja — parametry i katalogi wpływające na zakupy.
Terminy
Zamówienie zakupu
Dokument, który rejestruje uzgodnienie z dostawcą dotyczące dostawy towarów/usług (towary, ilości, ceny, terminy).
Faktura zakupu
Dokument, który rejestruje zakup w rozliczeniach oraz kwotę do zapłaty dostawcy.
Przyjęcie
Dokument Magazynowania, który rejestruje fakt przyjęcia towaru do lokalizacji. Może być powiązany z zamówieniem zakupu i służy do kontroli „ile już przyjęto”.
Cennik
Cennik dostawcy, który może być używany jako źródło cen podczas tworzenia zamówień zakupu.