Ustawienia

Ta strona opisuje typowe ustawienia sekcji Projekty. Dokładny zestaw słowników i parametrów zależy od konfiguracji oraz uprawnień użytkownika.

Otwórz „Projekty” → „Konfiguracja” → „Ustawienia”.

Co zwykle się konfiguruje

Typy projektów

Typ projektu służy do klasyfikacji projektów i określa reguły numeracji: numerator ustawia się na karcie typu (zobacz Numeracja).

Zalecenie: utrzymuj listę typów projektów krótką i zrozumiałą dla użytkowników.

Statusy projektu

Każdy status projektu ma flagę „Zamknięta”, która oznacza go jako status zamknięcia; projekt w takim statusie jest uznawany za zamknięty.

Statusy projektu odzwierciedlają cykl życia projektu. Zwykle obejmują co najmniej:

• statusy aktywne (np. „w toku”);
• status zamknięcia (z ustawioną flagą „Zamknięta”).

Zalecenie: uzgodnij, kiedy projekt jest przenoszony do statusu zamknięcia, i sformalizuj tę regułę w rutynie wewnętrznej.

Typy zagadnień

Typ zagadnienia pomaga rozdzielić zagadnienia wg celu (np. development, zatwierdzanie, kontrola). Dozwolone statusy zaznacza się na karcie typu; jeśli nie zaznaczono żadnego, dla typu dozwolone są wszystkie statusy. Typ uczestniczy również w regułach przepływu pracy.

Statusy zagadnień

Statusy zagadnień odzwierciedlają etapy wykonania (np. „nowe”, „w toku”, „wykonane”). Każdy status ma:

• kolejność sortowania — określa porządek statusów w interfejsie (w szczególności kolejność kolumn w widoku Kanban);
• flagę „Zamknięta” — zagadnienia w statusie z tą flagą są uznawane za zamknięte.

Zestaw statusów dobiera się do przepływu pracy zespołu.

Przepływ pracy

Przepływ pracy konfigurowany jest dla roli w projekcie i typu zagadnienia: dozwolone przejścia zaznacza się w macierzy „ze statusu → do statusu”. Macierz wypełnia się w trzech wariantach:

• dozwól — przejście jest dostępne dla dowolnego pracownika z wybraną rolą w projekcie;
• dozwól autorowi — przejście jest dostępne dla autora zagadnienia;
• dozwól wykonawcy — przejście jest dostępne dla pracownika przypisanego do zagadnienia.

Reguły przepływu pracy odpowiadają na pytania:

• które przejścia między statusami są dozwolone dla danego typu zagadnienia;
• w jakiej kolejności zagadnienie przechodzi przez etapy;
• kto może wykonać konkretne przejście.

Jak stosowane są reguły:

• jeśli dla roli i typu zagadnienia nie zdefiniowano żadnej reguły, przejścia dla tej roli nie są ograniczane;
• reguły są sprawdzane tylko dla użytkowników, którzy mają co najmniej jedno bezpośrednie przypisanie do projektu (udział wyłącznie w składzie przypisanego zespołu nie włącza kontroli).

System nie pozwoli też zapisać zagadnienia w statusie, który nie jest dozwolony dla jego typu (pokazuje komunikat „Status nie jest dozwolony dla wybranego typu”); a po zmianie typu status może zostać zresetowany do pierwszego dozwolonego statusu nowego typu.

Zalecenia:

• unikaj nadmiernej liczby statusów;
• upewnij się, że każdy status ma jasno określony kolejny krok;
• ogranicz „ostre” przejścia (np. z „nowe” od razu do „wykonane”), jeśli jest to ważne dla kontroli.

Priorytety i tagi

Priorytety pomagają planować obciążenie, a tagi wygodnie grupują zagadnienia wg tematów. Zarówno priorytet, jak i tag mogą mieć kolor: kolor priorytetu wyróżnia wiersze na liście zagadnień, a kolor tagu jest używany w etykietach na kartach.

Zalecenia:

• używaj 3–5 poziomów priorytetów, aby użytkownicy się nie gubili;
• wprowadzaj tagi tylko dla realnych potrzeb (w przeciwnym razie przestają być użyteczne).

Typy przepracowanego czasu

Typ przepracowanego czasu określa rodzaj pracy do ewidencji nakładu (np. praca, nieobecność). Na karcie typu konfiguruje się:

• flagę „Domyślnie” — taki typ jest podstawiany do nowych wpisów przepracowanego czasu i proponowany w kartach pracy;
• kolor — używany do wyróżniania w kartach pracy; symbol — krótkie oznaczenie typu;
• flagę „Projekt wymagany” — wpis tego typu nie zostanie zapisany bez projektu;
• szablony godzin — typowe wartości godzin (z nazwą i kolorem) do szybkiego wprowadzania w kartach pracy i wpisach.

Numeracja

Numeracja projektów używa numeratora przypiętego do typu projektu — aby zmienić format lub licznik, zmień numerator na typie. ID zagadnień są generowane automatycznie podczas tworzenia zagadnienia.

Zalecenie: nie zmieniaj reguł numeracji bez potrzeby, aby zachować ciągłość i utrzymać historię w zrozumiałej formie.

Zachowanie kart pracy

Formularz ustawień zawiera również parametry wpływające na karty pracy — w szczególności opcję „Automatycznie zapisuj godziny na timesheet”. Gdy jest włączona, zmiany w komórkach kart pracy są zapisywane od razu; czyszczenie dnia w karcie pracy menedżera wymaga wtedy potwierdzenia (kopiowanie — gdy dzień docelowy ma już wpisy).

Szablony zmian

Szablon zmiany to wcześniej zdefiniowany przedział czasu używany do szybkiego tworzenia zmian w widoku „Harmonogram” (zobacz Zmiany). Na zakładce „Szablony zmian” dodaj przedziały używane w Twojej organizacji (na przykład zmianę poranną i wieczorną).

Sprawdź po zmianie ustawień

Po zmianie słowników i reguł zaleca się:

1. Utworzyć testowy projekt i testowe zagadnienie.
2. Sprawdzić, czy statusy i przejścia działają zgodnie z oczekiwaniami.
3. Upewnić się, że wymagane akcje są dostępne dla użytkowników o różnych rolach.