Ustawienia
Ta strona opisuje typowe ustawienia sekcji Projekty. Dokładny zestaw słowników i parametrów zależy od konfiguracji oraz uprawnień użytkownika.
Otwórz „Projekty” → „Konfiguracja” → „Ustawienia”.
Co zwykle się konfiguruje
Typy projektów
Typ projektu służy do klasyfikacji projektów i może wpływać na:
- reguły numeracji;
- dostępne statusy;
- zestaw wymaganych pól.
Zalecenie: utrzymuj listę typów projektów krótką i zrozumiałą dla użytkowników.
Statusy projektu
Statusy projektu odzwierciedlają cykl życia projektu. Zwykle obejmują co najmniej:
- statusy aktywne (np. „w toku”);
- status zamknięcia.
Zalecenie: uzgodnij, kiedy projekt jest przenoszony do statusu zamknięcia, i sformalizuj tę regułę w rutynie wewnętrznej.
Typy zagadnień
Typ zagadnienia pomaga rozdzielić zagadnienia wg celu (np. development, zatwierdzanie, kontrola). Często typ wpływa na dostępne statusy i reguły przejść.
Statusy zagadnień
Statusy zagadnień odzwierciedlają etapy wykonania (np. „nowe”, „w toku”, „wykonane”). Zestaw statusów dobiera się do przepływu pracy zespołu.
Przepływ pracy
Przepływ pracy definiuje:
- które przejścia między statusami są dozwolone;
- w jakiej kolejności zagadnienie przechodzi przez etapy;
- kto może wykonać konkretne przejście.
Zalecenia:
- unikaj nadmiernej liczby statusów;
- upewnij się, że każdy status ma jasno określony kolejny krok;
- ogranicz „ostre” przejścia (np. z „nowe” od razu do „wykonane”), jeśli jest to ważne dla kontroli.
Priorytety i tagi
Priorytety pomagają planować obciążenie, a tagi wygodnie grupują zagadnienia wg tematów.
Zalecenia:
- używaj 3–5 poziomów priorytetów, aby użytkownicy się nie gubili;
- wprowadzaj tagi tylko dla realnych potrzeb (w przeciwnym razie przestają być użyteczne).
Numeracja
Jeśli system używa automatycznej numeracji projektów i/lub automatycznego generowania kodu zagadnienia, konfiguracja numeracji zwykle jest wykonywana w tej sekcji.
Zalecenie: nie zmieniaj reguł numeracji bez potrzeby, aby zachować ciągłość i utrzymać historię w zrozumiałej formie.
Sprawdź po zmianie ustawień
Po zmianie słowników i reguł zaleca się:
- Utworzyć testowy projekt i testowe zagadnienie.
- Sprawdzić, czy statusy i przejścia działają zgodnie z oczekiwaniami.
- Upewnić się, że wymagane akcje są dostępne dla użytkowników o różnych rolach.