Przejdź do głównej zawartości
Wersja: 7.0

Zarządzanie projektami — dokumentacja użytkownika

Ta dokumentacja opisuje sposób pracy w sekcji Projekty (Zarządzanie projektami): tworzenie i prowadzenie projektów, tworzenie i kontrolę zagadnień, pracę z zespołem i rolami, rejestrowanie nakładu pracy przez przepracowany czas oraz podstawowe widoki do monitorowania postępów.

Spis treści​

Sekcje:

Powiązane integracje:

  • Autodesk — łączenie modeli 3D z Autodesk Platform Services (APS) z projektami.

Szybki start​

Typowy scenariusz „utwórz projekt → utwórz zagadnienia → przypisz wykonawców → rejestruj czas”:

  1. Otwórz „Projekty” → „Operacje” → „Projekty”.
  2. Utwórz projekt i uzupełnij główne pola:
    • typ;
    • nazwę;
    • daty rozpoczęcia i zakończenia (jeśli są znane);
    • status;
    • firmę i menedżera.
  3. Przejdź do zagadnień projektu i utwórz zagadnienia dla zespołu.
  4. Przypisz wykonawców i terminy.
  5. W trakcie pracy rejestruj nakład pracy w przepracowanym czasie (bezpośrednio lub przez karty pracy).
  6. Monitoruj postęp po statusach zagadnień i w razie potrzeby używaj widoków Kanban oraz wykresu Gantta dostępnych w obrębie listy zagadnień.

Typowe scenariusze​

„Rozpocznij projekt od zera”​

  1. Utwórz projekt i uzupełnij kluczowe pola (typ, nazwa, daty, firma, menedżer).
  2. Przygotuj zespół: dodaj uczestników i role lub przypisz zespół do projektu (jeśli w Twojej organizacji używa się zespołów).
  3. Utwórz zagadnienia i przypisz wykonawców oraz terminy.
  4. Ustal zasady statusów (kto zmienia statusy, kiedy i według jakich kryteriów).
  5. Ustal dyscyplinę rejestrowania czasu: zapisuj przepracowany czas codziennie lub po zakończeniu pracy.

Szczegóły: zobacz Projekty, Zagadnienia, Zespół i role w projekcie, Przepracowany czas.

„Zarządzaj komunikacją w projekcie”​

  1. Zapisuj ustalenia i decyzje w komentarzach projektu oraz zagadnień.
  2. Przy zmianie terminów i priorytetów zostawiaj wyjaśnienie, aby uczestnicy rozumieli powód.
  3. W spornych przypadkach korzystaj z historii zmian zagadnienia.

Nawigacja​

Sekcja Projekty zwykle zawiera grupy:

Dokładny zestaw menu i dostępność akcji zależą od konfiguracji oraz uprawnień użytkownika.

Role użytkowników i uprawnienia​

Dokładny zestaw uprawnień zależy od konfiguracji w Twojej organizacji. Typowy podział odpowiedzialności:

  • Menedżer projektu — odpowiada za daty i status projektu, skład zespołu oraz kontrolę postępu zagadnień.
  • Wykonawca — pracuje z zagadnieniami: zmienia statusy w ramach dostępnych przejść, dodaje komentarze i rejestruje przepracowany czas.
  • Obserwator/zatwierdzający (jeśli używany) — przegląda projekt i zagadnienia, uczestniczy w dyskusjach i może potwierdzać zakończenie zgodnie z zasadami wewnętrznymi.

Jeśli niektóre akcje nie są dostępne (np. zmiana statusu albo utworzenie wpisu przepracowanego czasu), zwykle wynika to z ograniczeń uprawnień lub reguł przepływu pracy.

Terminy​

Projekt​

Projekt to jednostka planowania: zawiera daty, status, osobę odpowiedzialną (menedżera) oraz łączy powiązane zagadnienia, zespół i nakład pracy.

Zagadnienie​

Zagadnienie to jednostka pracy w ramach projektu: co trzeba zrobić, do kiedy oraz jaki jest bieżący status wykonania.

Przypisanie​

Przypisanie łączy uczestnika (pracownika lub zespół) z projektem, wskazując rolę w projekcie oraz okres udziału. Zagadnienie nie ma odrębnego rekordu przypisania — odwołuje się do pojedynczego wykonawcy przez pole „Wykonawca”.

Przepracowany czas​

Przepracowany czas to zapis rzeczywiście poświęconego czasu na pracę (zwykle wg zagadnienia/projektu) do kontroli nakładu i raportowania.

Zmiana​

Zmiana to zaplanowana zmiana robocza pracownika: data, przedział czasu, przypisany pracownik i opcjonalnie projekt.

Status​

Status to stan projektu lub zagadnienia. Zobacz statusy projektu oraz statusy zagadnień.

Przepływ pracy​

Przepływ pracy definiuje reguły przejść statusów zagadnień: jakie zmiany są dozwolone, w jakiej kolejności oraz przez kogo.