Aktywności

Sekcja „Aktywności” służy do planowania i śledzenia zadań, spotkań, połączeń telefonicznych oraz innych działań.

Aktywności i ich typy

Aktywność może mieć Typ (np. Połączenie, Spotkanie, Zadanie). Typ określa, które pola czasu są wyświetlane: typ może używać tylko daty, daty z godziną rozpoczęcia (Czas) albo daty z polami Czas i Do.

Typy aktywności konfiguruje się w formularzu „Ustawienia”, na zakładce „Typy aktywności”.

Tworzenie aktywności

Aby utworzyć nową aktywność:

1. Otwórz sekcję Aktywności.
2. Najedź kursorem na wybrany dzień w kalendarzu i kliknij przycisk + (Nowa aktywność tego dnia) — wybrana data stanie się terminem.
3. W oknie aktywności uzupełnij szczegóły:
   • Typ: Rodzaj aktywności (np. Połączenie, Spotkanie, Zadanie).
   • Nazwa: Krótki opis lub tytuł aktywności.
   • Termin: Planowana data zakończenia. Przy tworzeniu aktywności z dnia kalendarza jest to ten dzień; dla aktywności tworzonych w inny sposób domyślnie ustawiana na 7 dni od dnia dzisiejszego.
   • Czas i Do: Czas rozpoczęcia i zakończenia (jeśli dotyczy wybranego typu).
   • Przypisane do: Pracownik odpowiedzialny za wykonanie aktywności. Domyślnie ustawiony na bieżącego użytkownika (jeśli bieżący użytkownik jest pracownikiem).
   • Uczestnicy: Partnerzy biorący udział w aktywności (tylko do odczytu).
   • Obiekt: Link do powiązanego dokumentu lub rekordu (np. konkretnego Leada lub Zamówienia).
   • Opis: Szczegółowe informacje o tym, co należy zrobić.

Praca z listą aktywności

Formularz Aktywności zapewnia wygodny widok wszystkich zadań:

• Widoki: kalendarz Miesiąc i Tydzień oraz Agenda — chronologiczna lista aktywności.
• Filtry: Domyślnie wyświetlane są tylko Otwarte aktywności; można przełączyć się na wykonane lub wszystkie. Można również filtrować według typu i osoby przypisanej za pomocą kolorowych przycisków nad kalendarzem.
• Nawigacja: Najedź kursorem na aktywność, aby wyświetlić jej podręczną kartę — z niej można otworzyć formularz edycji, przejść do powiązanego Obiektu, oznaczyć aktywność jako wykonaną lub przypisać ją innemu pracownikowi (lista wyboru zawiera tylko aktywnych pracowników, którzy mają już otwarte aktywności). Dwukrotne kliknięcie aktywności otwiera formularz edycji; przeciągnięcie jej na inny dzień zmienia termin.

Kończenie aktywności

Po zakończeniu zadania:

1. Kliknij przycisk Wykonano.
2. W oknie informacji zwrotnej wprowadź wyniki aktywności (Informacja zwrotna).
3. Aktywność zostanie oznaczona jako zakończona.

Zakończone aktywności są wyróżnione na liście i ukrywane, gdy aktywny jest filtr „Otwarte”.

Aktywności w innych rekordach

Aktywnościami można zarządzać bezpośrednio z kart innych obiektów (takich jak leady, zagadnienia lub zamówienia):

• Nowe aktywności tworzy się przyciskami z nazwami typów aktywności w górnej części zakładki.
• Dedykowana zakładka pokazuje powiązane aktywności, które nie zostały jeszcze zakończone; zakończone można przejrzeć w głównym formularzu Aktywności lub w historii komentarzy rekordu (jeśli jest włączona).
• Lista zawiera typ, termin, status oraz informację o tym, ile dni pozostało do wykonania zadania.
• Na zakładce wyświetlany jest licznik oczekujących aktywności.
• Po zakończeniu aktywności komentarz z opisem i informacją zwrotną może zostać automatycznie dodany do historii rekordu.