Aktywności

Sekcja „Aktywności” służy do planowania i śledzenia zadań, spotkań, połączeń telefonicznych oraz innych działań.

Aktywności i ich typy

Każda aktywność ma określony Typ (np. Połączenie, Spotkanie, Zadanie). Typ określa, jakie pola będą dostępne i wymagane do wypełnienia. Na przykład niektóre typy mogą wymagać podania czasu rozpoczęcia i zakończenia, podczas gdy inne wymagają jedynie daty.

Tworzenie aktywności

Aby utworzyć nową aktywność:

1. Otwórz sekcję Aktywności.
2. Wybierz odpowiedni Typ za pomocą przycisków w górnej części formularza.
3. W oknie aktywności uzupełnij szczegóły:
   • Typ: Wybierany automatycznie, ale można go zmienić.
   • Nazwa: Krótki opis lub tytuł aktywności.
   • Termin: Planowana data zakończenia. Domyślnie ustawiana na 7 dni od dnia dzisiejszego.
   • Czas i Do: Czas rozpoczęcia i zakończenia (jeśli dotyczy wybranego typu).
   • Przypisane do: Pracownik odpowiedzialny za wykonanie aktywności. Domyślnie ustawiony na bieżącego użytkownika.
   • Uczestnicy: Partnerzy biorący udział w aktywności.
   • Obiekt: Link do powiązanego dokumentu lub rekordu (np. konkretnego Leada lub Zamówienia).
   • Opis: Szczegółowe informacje o tym, co należy zrobić.

Praca z listą aktywności

Formularz Aktywności zapewnia wygodny widok wszystkich zadań:

• Kalendarz i Lista: Aktywności można przeglądać zarówno w formie listy, jak i na kalendarzu.
• Filtry: Domyślnie wyświetlane są tylko aktywności o statusie Otwarta. Można również filtrować według Typu, Osoby przypisanej lub Uczestnika.
• Nawigacja: Możesz przejść bezpośrednio do powiązanego Obiektu, korzystając z linku na liście aktywności.

Kończenie aktywności

Po zakończeniu zadania:

1. Kliknij przycisk Wykonano.
2. W oknie informacji zwrotnej wprowadź wyniki aktywności (Informacja zwrotna).
3. Aktywność zostanie oznaczona jako zakończona.

Zakończone aktywności są wyróżnione na liście i ukrywane, gdy aktywny jest filtr „Otwarte”.

Aktywności w innych rekordach

Aktywnościami można zarządzać bezpośrednio z kart innych obiektów (takich jak Leady lub Partnerzy):

• Lista powiązanych aktywności jest widoczna na dedykowanej zakładce.
• Lista zawiera typ, termin, status oraz informację o tym, ile dni pozostało do wykonania zadania.
• Na zakładce wyświetlany jest licznik oczekujących aktywności.
• Po zakończeniu aktywności komentarz z opisem i informacją zwrotną może zostać automatycznie dodany do historii rekordu.