Dane podstawowe — dokumentacja użytkownika
Sekcja „Dane podstawowe” zawiera dane podstawowe wykorzystywane w dokumentach i procesach innych modułów: towary, partnerzy, kategorie, jednostki miary, kraje, waluty i kursy walutowe, działy, umowy.
Jeśli w Twojej konfiguracji brakuje niektórych pozycji menu lub pól, jest to normalne: dostępność zależy od ustawień i uprawnień.
Spis treści
Sekcje:
Szybki start
Poniżej znajduje się typowa kolejność uzupełniania słowników przed rozpoczęciem pracy.
- Uzupełnij kraje, jeśli używasz adresów z krajem.
- Uzupełnij waluty i wskaż domyślną walutę.
- Uzupełnij kursy walutowy (jeśli rozliczasz się w różnych walutach).
- Utwórz jednostki miary i, jeśli trzeba, kategorie.
- Utwórz towary (produkty/usługi): wskaż kategorię i jednostkę miary.
- Utwórz partnerów (klientów/dostawców itp.) i uzupełnij dane kontaktowe.
- Jeśli trzeba, utwórz działy dla partnerów (lokalizacje, oddziały, adresy).
- Jeśli trzeba, utwórz umowy z partnerami.
Nawigacja
Dane podstawowe są zwykle dostępne w sekcji menu „Dane podstawowe”. Najczęściej zawiera ona:
- Partnerzy
- Towary
- Kategorie
- Jednostki miary
- Działy
- Kraje
- Waluty
- Kursy walutowy
- Umowy
Ogólne zasady pracy ze słownikami
Tworzenie i edycja
Z reguły każdy słownik ma:
- listę pozycji;
- kartę (formularz edycji) wybranej pozycji.
ID i numeracja
W wielu słownikach ID jest generowane automatycznie podczas tworzenia pozycji (zgodnie z regułami numeracji). Zwykle wystarczy uzupełnić Nazwę i kluczowe atrybuty.
Archiwizuj zamiast usuwać
Jeśli pozycja jest już używana w dokumentach lub powiązana z innymi słownikami, jej usunięcie może być zabronione.
Zalecana praktyka:
- nie usuwaj takich pozycji; przenieś je do Zarchiwizowane;
- na listach używaj filtra „Aktywnie” / „Zarchiwizowane” (jeśli jest dostępny).
Typowe przyczyny błędów
- Nie można usunąć pozycji — jest używana w dokumentach lub powiązana z innymi danymi. Rozwiązanie: sprawdź powiązania i użyj archiwizacji.
- Nie można wybrać działu/umowy — wybrane wartości nie pasują do partnera lub firmy w dokumencie. Rozwiązanie: najpierw sprawdź partnera/firmę w dokumencie.