Wydania z faktury

System może wspierać scenariusz, w którym wydanie jest tworzone z faktury.

Jest to wygodne, gdy faktura jest dokumentem „głównym”, a dokument magazynowy wydania jest tworzony później.

Kiedy tworzenie jest dostępne

Przycisk „Utwórz wydanie” na karcie faktury jest dostępny, jeśli:

• faktura jest aktywna — tzn. w statusie „Do zapłaty” lub późniejszym i nie jest Anulowana (dla faktury w statusie Projekt przycisk nie jest wyświetlany);
• dla typu faktury ustawiono typ wydania (zobacz Ustawienia Magazynowania);
• faktura ma linie do wydania (ilość „do wydania” jest większa od zera).

Jeśli wydanie zostało już utworzone dla wszystkich pozycji, przycisk nie jest wyświetlany.

Uwaga o ilościach: ilość „do wydania” jest wyrażona w jednostkach magazynowych. Gdy jednostka sprzedaży towaru różni się od jego jednostki magazynowej, ilość w wydaniu to ilość z faktury pomnożona przez współczynnik SKU towaru, więc ilości na fakturze i w wydaniu mogą się zasadnie różnić.

Co robi system podczas tworzenia

Podczas tworzenia wydania z faktury system:

1. Tworzy nowy dokument wydania.
2. Kopiuje kluczowe pola z faktury:
   • partnera;
   • dział (jeśli używany);
   • lokalizację;
   • adres dostawy.
3. Tworzy linie wydania na podstawie linii faktury:
   • uwzględniane są tylko linie towarowe (towary);
   • ilość w wydaniu jest równa ilości „do wydania” w linii faktury;
   • linia wydania jest powiązana z linią faktury.
4. Otwiera utworzone wydanie do dalszej pracy.

Automatyczne tworzenie wydania

Typ faktury może mieć ustawienie „Automatycznie utwórz wydanie”.

Jeśli jest włączone, wydanie jest tworzone automatycznie w momencie osiągnięcia przez fakturę statusu „Do zapłaty”. Dodanie linii towarowych do faktury będącej już w statusie „Do zapłaty” również uruchamia tworzenie; dodanie linii do faktury w statusie Projekt tego nie robi (faktura musi być już w statusie „Do zapłaty”).

Synchronizacja zmian

Gdy wydanie zostało utworzone automatycznie (tzn. typ ma ustawione Automatycznie utwórz wydanie), a faktura jest powiązana z pojedynczym wydaniem, system utrzymuje spójność obu dokumentów:

• jeśli faktura została anulowana — wydanie jest anulowane automatycznie;
• jeśli zmieniono klienta — jest on aktualizowany w wydaniu;
• jeśli zmieniono ilość w linii faktury — aktualizowana jest ilość wydawana w powiązanej linii wydania;
• jeśli zmieniono towar w linii faktury — aktualizowany jest towar w powiązanej linii wydania.

Reguły te dotyczą wyłącznie wydań utworzonych automatycznie; wydanie utworzone ręcznie akcją „Utwórz wydanie” nie jest ponownie synchronizowane.

Znaczenie praktyczne: wydanie utworzone automatycznie pozostaje spójne z fakturą podczas pracy z dokumentami.

Typowy scenariusz

1. Otwórz fakturę.
2. Kliknij „Utwórz wydanie”.
3. Sprawdź lokalizację i adres dostawy.
4. Sprawdź ilości w liniach (czy wydawane jest dokładnie to, co potrzebne).
5. Zaksięguj/potwierdź wydanie.

Wydanie planowane vs. natychmiastowe

Wydanie utworzone z faktury może być planowane albo natychmiastowe. Tryb określany jest flagą „Utwórz wydanie planowane” na typie faktury:

• jeśli flaga jest włączona, utworzone wydanie to zwykłe planowane wydanie — ilości „do wydania” stają się zapotrzebowaniem początkowym linii wydania, a dokument przechodzi standardowy cykl Oczekiwanie / Gotowe / Wykonano;
• jeśli flaga jest wyłączona, utworzone wydanie jest oznaczone jako natychmiastowe: ilości „do wydania” są zapisywane wprost w liniach jako wykonane, a wydanie jest przenoszone do „Wykonano” w chwili utworzenia. W tym trybie wydanie jest w istocie biernym zapisem tego, co faktura już zadeklarowała jako wydane.

Odwrotny kierunek: faktura z wydań

Obsługiwany jest również odwrotny scenariusz — faktura może być utworzona z jednego lub wielu już istniejących wydań. Akcja znajduje się na liście wydań i zwykle nazywa się „Utwórz fakturę”:

1. Otwórz listę wydań.
2. Zaznacz jedno lub kilka wydań tego samego klienta.
3. Uruchom „Utwórz fakturę” — system utworzy nową fakturę w stanie „Projekt”. Agreguje ilości wykonane z wybranych wydań według towaru i uwzględnia tylko te linie wydań, które nie są jeszcze powiązane z linią faktury; nagłówek faktury (klient, dział, lokalizacja) jest pobierany z jednego z wybranych wydań, dlatego najlepiej wybierać wydania o tych samych wartościach tych pól.

Jest to wygodne, gdy magazyn najpierw dokumentuje wydanie, a faktura jest wystawiana później.

Zobacz także: Fakturowanie → Faktury; Magazynowanie → Wydania.