Przejdź do głównej zawartości
Wersja: 7.0

Ustawienia i katalogi

Gdzie znaleźć​

Otwórz „Fakturowanie” → „Konfiguracja” → „Ustawienia”.

Co zwykle jest konfigurowane​

  • typy dokumentów — typy faktur zakupu, faktur, płatności przychodzących i wychodzących — z numeratorami, walutą domyślną, trybem podatku (wliczony w cenę czy nie) oraz (dla typów zwrotnych) flagą „Zwrot” / „powiązany typ zwrotu” opisanymi w sekcji Zwroty i korekty;
  • reguły numeracji (numerator przypięty do typu dokumentu);
  • konta bankowe i kasy (zobacz „Banki i konta” poniżej);
  • warunki płatności dla sprzedaży i zakupów (zobacz Dług i kalendarz płatności);
  • podatki i grupy podatków;
  • bazy rozdziału kosztów dla usług na fakturach zakupu;
  • parametry rozpoznawania faktur zakupu z pliku z użyciem OpenAI (jeśli używane, zobacz „Import faktur zakupu z pliku” poniżej);
  • szablony wydruku (zobacz Raporty i drukowanie).

Banki i konta​

Katalogi zwykle obejmują:

  • banki;
  • konta bankowe;
  • kasy;
  • konta analityczne (jeśli używane do dopasowania płatności).

Warunki płatności​

Warunki płatności są używane do:

Import faktur zakupu z pliku​

Jeśli w konfiguracji używane jest rozpoznawanie faktur zakupu z pliku, przygotuj wcześniej dwie grupy ustawień:

  • w ogólnych ustawieniach integracji OpenAI uzupełnij klucz API. Jeśli chcesz sterować modelem, rozumowaniem albo wspólnymi dodatkowymi instrukcjami, utwórz konfiguracje GPT (zobacz OpenAI i konfiguracje GPT). Jeśli model nie jest podany ani w żądaniu, ani w konfiguracji, używany jest gpt-5;
  • w karcie typu faktury zakupu uzupełnij opis rozpoznawania. Przy pierwszej konfiguracji wygodnie jest najpierw wstawić tekst domyślny, a potem dopasować go do własnych dokumentów.

Jeśli dostępnych jest kilka konfiguracji GPT, podczas importu system poprosi o wybór konfiguracji przed wysłaniem pliku. Jeśli istnieje jedna konfiguracja, zostanie wybrana automatycznie.

Przed uruchomieniem rozpoznawania sprawdź też dane słownikowe:

  • dostawcy oraz towary muszą być wcześniej wprowadzone i aktywne;
  • waluty i podatki muszą już istnieć w systemie.

Działanie importu pojawia się na karcie faktury zakupu tylko dla tych typów, dla których uzupełniono opis rozpoznawania.