Raporty i drukowanie
Drukowanie dokumentów
W „Fakturowaniu” wydruki są zwykle dostępne dla:
Dostępność wydruków zależy od konfiguracji i szablonów.
Konfigurowanie szablonów wydruku
Ten sam mechanizm szablonów wydruku działa identycznie dla faktur zakupu, faktur oraz obu typów płatności — przychodzących i wychodzących — a każdy typ dokumentu ma własną listę szablonów (szablony faktury zakupu, szablony faktury, szablony płatności przychodzącej/wychodzącej). Poniższe kroki wykorzystują faktury jako przykład; faktury zakupu i płatności konfiguruje się w ten sam sposób.
Co to jest szablon wydruku
Szablon wydruku to forma, którą system generuje po kliknięciu „Drukuj” w karcie Faktury.
Dla każdego typu faktury można włączyć jeden lub więcej szablonów. Jeśli jest kilka szablonów, użytkownik wybiera wymagany podczas drukowania (zobacz Ustawienia i katalogi).
Szablon może być:
- predefiniowany (wbudowany układ dostarczany z systemem);
- własny (wgrywasz swój plik układu).
Kiedy drukowanie jest dostępne na Fakturze
Przycisk „Drukuj” jest widoczny w karcie faktury tylko wtedy, gdy dla jej typu włączono co najmniej jeden szablon wydruku.
Gdzie wykonuje się ustawienia
Konfiguracja drukowania składa się z dwóch kroków:
-
Utwórz/skonfiguruj szablon faktury — ustaw jego nazwę i źródło (wbudowany układ lub wgrany plik).
-
Włącz szablon dla konkretnego typu faktury — powiąż szablon z typem, aby pojawił się w drukowaniu.
Te działania są zwykle wykonywane w sekcji Ustawienia:
- lista Szablonów faktury (tworzenie/edycja szablonów);
- karta Typu faktury (włączanie szablonów dla konkretnego typu).
Umiejscowienie w menu może się różnić w zależności od konfiguracji, ale logika jest taka sama: szablony są przechowywane osobno, a włączanie odbywa się w typach faktur.
1) Tworzenie i konfiguracja szablonu faktury
Otwórz listę Szablonów faktury i utwórz nowy szablon (lub otwórz istniejący).
Pola i akcje w karcie szablonu:
- Nazwa — jak formularz będzie się nazywał na liście wyboru podczas drukowania.
- Nazwa pliku szablonu — używana dla predefiniowanych układów (gdy nie wgrano pliku).
- Pobierz — otwiera/pobiera bieżący szablon do podglądu (predefiniowany lub wgrany).
- Prześlij — wgraj swój plik układu (po wgraniu będzie używany).
- Zresetuj — usuń wgrany plik i wróć do predefiniowanego układu (jeśli jest wskazany).
- Format — określa, jak generowany jest wynik drukowania: PDF, DOCX, XLSX, RTF, HTML albo Printer (wysyła wynik wprost na drukarkę bez tworzenia pliku).
- Nazwa pliku eksportu — nazwa pliku podczas zapisywania wyniku (używana przez formaty plikowe; ukryta dla formatu Printer).
Rekomendacje:
- Jeśli chcesz zastąpić standardową formę swoją wersją — użyj Prześlij.
- Jeśli chcesz wrócić do standardowej formy — użyj Zresetuj.
2) Włączanie szablonu dla typu faktury
Otwórz listę Typów faktur, wybierz wymagany typ i przejdź na zakładkę z szablonami.
Następnie:
- Znajdź wymagany szablon na liście.
- Włącz go dla bieżącego typu checkboxem „Incl.”.
Możesz włączyć wiele szablonów — wtedy podczas drukowania system poprosi o wybór.
3) Drukowanie z karty Faktury
Otwórz wymaganą fakturę i kliknij „Drukuj”.
Możliwe są dwie opcje:
- Włączony jeden szablon — drukowanie rozpoczyna się od razu.
- Włączonych kilka szablonów — otwiera się okno wyboru i wybierasz szablon.
Jeśli wybrany format generuje plik, system zaproponuje otwarcie/zapis wyniku, biorąc pod uwagę pole Nazwa pliku eksportu.
Typowe problemy i jak je naprawić
1) Nie ma przycisku „Drukuj” na fakturze.
Sprawdź:
- czy w dokumencie ustawiono właściwy typ faktury;
- czy dla tego typu włączono co najmniej jeden szablon;
- czy szablon ma wskazany predefiniowany układ lub wgrany plik.
2) Drukuje się nie ten formularz.
Sprawdź:
- jaki typ faktury jest ustawiony w dokumencie;
- czy dla tego typu włączono wiele szablonów (wtedy podczas drukowania trzeba wybrać właściwy).
3) Trzeba przywrócić standardowy wydruk.
Otwórz szablon i kliknij Zresetuj (jeśli wcześniej wgrano plik).
Przykłady predefiniowanych formularzy
W zależności od dostawy mogą być dostępne typowe predefiniowane wydruki faktury (np. WZ, faktura, uniwersalny dokument przekazania, faktura proforma). Możesz używać ich bez zmian albo zastąpić własnymi plikami przez Prześlij.
Raporty
W konfiguracji podstawowej w „Fakturowanie” → „Raportowanie” dostarczane są cztery formularze:
- „Raport faktur zakupu” (Bills report) — tabela przestawna (pivot) po liniach faktur zakupu. Kolumny dokumentu obejmują numer, datę, dostawcę, status, typ, konta, walutę, warunki płatności oraz termin płatności (Pay before); kolumny linii obejmują towar, jego kategorie, dynamiczne kolumny atrybutów towaru, ilość, cenę i podatki; miarami przestawnymi są kwota bez podatku, kwota podatku, kwota oraz kwota w walucie. Panel „Filtry” i filtr „Przedział dat” pozwalają zawęzić dane, a grupowanie w tabeli przestawnej układasz samodzielnie.
- „Raport faktur” (Invoices report) — ta sama tabela przestawna po liniach faktur, z polami „Klient” i „Dział” w miejsce pól dostawcy.
- „Płatności” — jednolity widok wszystkich płatności przychodzących i wychodzących z typem, datą, numerem, partnerem, kontami, firmą i kwotą ze znakiem; na tym samym formularzu jest też zakładka „Konta”, która pokazuje bieżące salda kont oraz — po wskazaniu daty selektorem „Wybierz datę” — saldo na wybraną datę.
- Kalendarz płatności — niespłacone saldo i prognoza gotówki na zakres dat, z zakładkami rozbicia „Typ” (Type) oraz „Partner”.
Wartości długu widoczne są również bezpośrednio na karcie faktury zakupu i faktury (dopasowane płatności i pozostały dług) oraz przez dedykowane widoki „Dług wg partnerów” / „Dług wg kontraktów”.
Rekomendacje:
- Używaj filtra „Przedział dat”.
- Do analizy długu korzystaj z widoków „Dług wg partnerów” / „Dług wg kontraktów” i ich filtra „Przeterminowane” (Overdue).