Przejdź do głównej zawartości

Raporty i drukowanie

Drukowanie dokumentów​

W „Fakturowaniu” wydruki są zwykle dostępne dla:

Dostępność wydruków zależy od konfiguracji i szablonów.

Konfigurowanie szablonów wydruku dla „Faktur”​

Co to jest szablon wydruku​

Szablon wydruku to forma, którą system generuje po kliknięciu „Drukuj” w karcie Faktury.

Dla każdego typu faktury można włączyć jeden lub więcej szablonów. Jeśli jest kilka szablonów, użytkownik wybiera wymagany podczas drukowania (zobacz Ustawienia i katalogi).

Szablon może być:

  • predefiniowany (wbudowany układ dostarczany z systemem);
  • własny (wgrywasz swój plik układu).

Kiedy drukowanie jest dostępne na Fakturze​

Przycisk „Drukuj” jest widoczny w karcie faktury tylko wtedy, gdy dla jej typu włączono co najmniej jeden szablon wydruku.

Gdzie wykonuje się ustawienia​

Konfiguracja drukowania składa się z dwóch kroków:

  1. Utwórz/skonfiguruj szablon faktury — ustaw jego nazwę i źródło (wbudowany układ lub wgrany plik).

  2. Włącz szablon dla konkretnego typu faktury — powiąż szablon z typem, aby pojawił się w drukowaniu.

Te działania są zwykle wykonywane w sekcji Ustawienia:

  • lista Szablonów faktury (tworzenie/edycja szablonów);
  • karta Typu faktury (włączanie szablonów dla konkretnego typu).

Umiejscowienie w menu może się różnić w zależności od konfiguracji, ale logika jest taka sama: szablony są przechowywane osobno, a włączanie odbywa się w typach faktur.

1) Tworzenie i konfiguracja szablonu faktury​

Otwórz listę Szablonów faktury i utwórz nowy szablon (lub otwórz istniejący).

Pola i akcje w karcie szablonu:

  • Nazwa — jak formularz będzie się nazywał na liście wyboru podczas drukowania.
  • Nazwa pliku szablonu — używana dla predefiniowanych układów (gdy nie wgrano pliku).
  • Pobierz — otwiera/pobiera bieżący szablon do podglądu (predefiniowany lub wgrany).
  • Załaduj — wgraj swój plik układu (po wgraniu będzie używany).
  • Zresetuj — usuń wgrany plik i wróć do predefiniowanego układu (jeśli jest wskazany).
  • Format — określa, jak generowany jest wynik drukowania.
  • Nazwa pliku eksportu — nazwa pliku podczas zapisywania wyniku (jeśli wybrany format generuje plik).

Rekomendacje:

  • Jeśli chcesz zastąpić standardową formę swoją wersją — użyj Załaduj.
  • Jeśli chcesz wrócić do standardowej formy — użyj Zresetuj.

2) Włączanie szablonu dla typu faktury​

Otwórz listę Typów faktur, wybierz wymagany typ i przejdź na zakładkę z szablonami.

Następnie:

  1. Znajdź wymagany szablon na liście.
  2. Włącz go dla bieżącego typu (zwykle checkbox typu „Włączone”).

Możesz włączyć wiele szablonów — wtedy podczas drukowania system poprosi o wybór.

3) Drukowanie z karty Faktury​

Otwórz wymaganą fakturę i kliknij „Drukuj”.

Możliwe są dwie opcje:

  • Włączony jeden szablon — drukowanie rozpoczyna się od razu.
  • Włączonych kilka szablonów — otwiera się okno wyboru i wybierasz szablon.

Jeśli wybrany format generuje plik, system zaproponuje otwarcie/zapis wyniku, biorąc pod uwagę pole Nazwa pliku eksportu.

Typowe problemy i jak je naprawić​

1) Nie ma przycisku „Drukuj” na fakturze.

Sprawdź:

  • czy w dokumencie ustawiono właściwy typ faktury;
  • czy dla tego typu włączono co najmniej jeden szablon;
  • czy szablon ma wskazany predefiniowany układ lub wgrany plik.

2) Drukuje się nie ten formularz.

Sprawdź:

  • jaki typ faktury jest ustawiony w dokumencie;
  • czy dla tego typu włączono wiele szablonów (wtedy podczas drukowania trzeba wybrać właściwy).

3) Trzeba przywrócić standardowy wydruk.

Otwórz szablon i kliknij Zresetuj (jeśli wcześniej wgrano plik).

Przykłady predefiniowanych formularzy​

W zależności od dostawy mogą być dostępne typowe predefiniowane wydruki faktury (np. WZ, faktura, uniwersalny dokument przekazania, faktura proforma). Możesz używać ich bez zmian albo zastąpić własnymi plikami przez Załaduj.

Raporty​

Najczęściej używane:

Rekomendacje:

  1. Używaj przedziału dat.
  2. Przy analizie długu grupuj wg partnera i kontraktu.