KSeF — faktury zakupu na podstawie faktur z KSeF
Jeśli pobrana faktura dotyczy zakupu (Twoja firma jest nabywcą), MyCompany może pomóc utworzyć na jej podstawie fakturę zakupu w systemie.
To rozwiązanie jest wygodne, gdy chcesz:
- szybko przenieść dane z faktury ustrukturyzowanej do rozliczeń,
- mieć w systemie dokument zakupowy do płatności, długu i raportowania,
- zachować powiązanie audytowe z numerem KSeF.
Co warto wiedzieć
- System tworzy fakturę zakupu na podstawie danych z faktury KSeF.
- Pozycje mogą być mapowane na towary w systemie (np. po kodzie kreskowym), ale jeśli towar nie zostanie rozpoznany, może być wymagane uzupełnienie ręczne.
- Na karcie faktury zakupu mogą być widoczne informacje związane z KSeF (numer referencyjny, status, numer KSeF) — ułatwia to kontrolę i audyt.
Ważne: utworzenie faktury zakupu nie zmienia danych w KSeF. Jest to „przeniesienie” treści faktury ustrukturyzowanej do dokumentu zakupowego w Twoim systemie.
Typowy przebieg
- Pobierz faktury z KSeF (zobacz: Pobieranie faktur z KSeF).
- Na liście „Faktury KSeF” wybierz fakturę dotyczącą zakupu.
- Uruchom akcję utworzenia faktury zakupu (jeśli jest dostępna w Twojej konfiguracji).
- Sprawdź utworzoną fakturę zakupu: partnera, daty, kwoty, linie, podatki.
Co sprawdzić po utworzeniu faktury zakupu (checklista)
Najczęściej warto zweryfikować:
- Dostawcę i firmę — czy dokument trafił do właściwej firmy i właściwego partnera.
- Daty — data faktury i (jeśli używane) data dostawy/usługi.
- Walutę i kwoty — czy sumy zgadzają się z fakturą w KSeF.
- Pozycje — czy wszystkie linie zostały przeniesione i czy rozpoznano towar/usługę.
- Podatki — czy stawki i wartości podatku są poprawne (szczególnie, jeśli w Twojej konfiguracji podatek jest wyliczany na podstawie ustawień lokalnych).
Jeżeli towar nie został rozpoznany:
- uzupełnij go ręcznie na linii (zgodnie z procedurą w Twojej organizacji),
- albo poproś osobę wdrażającą o dopasowanie zasad rozpoznawania pozycji (np. sposób mapowania kodów).