Przejdź do głównej zawartości

Faktury

Gdzie znaleźć​

Otwórz „Fakturowanie” → „Operacje” → „Faktury”.

Przeznaczenie​

Faktura rejestruje sprzedaż w rozliczeniach:

  • kwoty linii;
  • podatki;
  • dług klienta;
  • oraz — jeśli włączony jest obszar Magazynowania — powiązanie z wydaniami.

Jeśli w Twojej organizacji używany jest Krajowy System e‑Faktur (KSeF), zobacz także: KSeF — faktury ustrukturyzowane.

W zależności od ustawień faktura może być:

  • dokumentem używanym do kontroli długu (jeśli rozliczanie długu jest prowadzone na podstawie faktur);
  • podstawą do utworzenia wydania (jeśli używane jest Magazynowanie);
  • dokumentem do wydruku dokumentów pierwotnych (jeśli włączone są szablony wydruku).

Karta faktury​

Pola główne​

Jeśli używany jest kalendarz płatności, faktura może zawierać warunki płatności / termin płatności (nazwy pól zależą od konfiguracji).

Linie​

Statusy​

Typowy zestaw statusów:

  • Projekt;
  • Do zapłaty;
  • Wykonano;
  • Anulowan.

Zazwyczaj:

  • w statusie Projekt można zmieniać nagłówek i linie;
  • w statusie Do zapłaty dokument jest potwierdzony do dalszych działań (drukowanie, tworzenie wydania, dopasowanie płatności);
  • w statusie Wykonano dokument jest uznawany za zamknięty;
  • status Anulowan wyklucza dokument z procesu/rozliczeń.

Powiązanie z wydaniem​

Jeśli używane jest Magazynowanie:

  • faktura może utworzyć wydanie;
  • wydanie może zostać utworzone automatycznie na podstawie ustawienia typu.

Zobacz: Wydania z faktury.

Wskazówka praktyczna: jeśli wydanie jest tworzone automatycznie z faktury, najpierw zweryfikuj linie (towary, ilości, lokalizację/adres), a dopiero potem ustaw fakturę w status, który uruchamia automatyczne tworzenie.

Płatność​

Faktura może być powiązana z płatnościami przychodzącymi. Dług jest obliczany na podstawie dopasowanych płatności.

Jeśli kwota płatności jest mniejsza niż kwota faktury, jest to płatność częściowa, a dług pozostaje do czasu pełnego rozliczenia.

Szybka płatność z faktury​

W niektórych konfiguracjach płatność przychodząca może zostać utworzona bezpośrednio z faktury.

Typowy przebieg:

  1. Ustaw fakturę w status „Do zapłaty”.
  2. Kliknij „Rejestruj płatność”.
  3. Sprawdź utworzoną kartę płatności przychodzącej i zapisz ją.

System zwykle:

  • podstawia partnera, firmę, konta/kasy oraz typ płatności (w zależności od ustawień);
  • ustawia kwotę równą pozostałej kwocie do zapłaty;
  • od razu wykonuje dopasowanie płatności z tą fakturą, dzięki czemu dług maleje.

Zobacz: Płatności przychodzące.

Zobacz także: Płatności, Dług i kalendarz płatności.