Przejdź do głównej zawartości

Ustawienia i dane referencyjne

Gdzie to znaleźć​

Otwórz „CRM”, następnie „Konfiguracja”, następnie „Ustawienia”.

Ta sekcja zawiera parametry i katalogi, które definiują, jak użytkownicy prowadzą leady: statusy, typy, priorytety, tagi oraz sposób oznaczania leadu jako porażka.

Parametry​

Typ zamówienia​

Parametr „Typ zamówienia” określa, jaki typ jest wstępnie podstawiany przy tworzeniu zamówienia sprzedaży z leadu.

Jeśli nie jest ustawiony, przycisk „Utwórz Zamówienie” nie jest pokazywany w karcie leadu.

Typ faktury​

Parametr „Typ faktury” określa, jaki typ jest wstępnie podstawiany przy tworzeniu faktury z leadu.

Jeśli nie jest ustawiony, przycisk „Utwórz fakturę” nie jest pokazywany w karcie leadu.

Dane referencyjne​

Statusy leadu​

Status definiuje etap pracy z leadem.

Ważne pola:

  • Nazwa — jak status jest pokazywany użytkownikom;
  • ID — kod wewnętrzny (używany w ustawieniach i integracjach);
  • Kolejność sortowania — kolejność wyświetlania na listach i na tablicy leadów;
  • Zamknięta — flaga statusu zamkniętego (statusy zamknięte nie są pokazywane na tablicy);
  • Porażka — flaga statusu, który ma być ustawiany, gdy lead jest zamykany przez akcję porażki.

Rekomendacje:

  1. Utwórz co najmniej 3–5 statusów, aby lejek był czytelny.
  2. Dla statusów zamykających oznacz „Zamknięta”.
  3. Wybierz jeden status i oznacz go jako „Porażka” — będzie ustawiany przy zamykaniu leadu przez akcję „Porażka”.
  4. Ustaw kolejność sortowania tak, aby kolumny na tablicy były od lewej do prawej zgodnie z procesem.

Typy leadu​

Typ leadu to klasyfikacja zapytań. Typ wpływa na to, jakie statusy są dostępne.

Jak działa ograniczenie statusów:

  • dla typu możesz jawnie wskazać, które statusy są dozwolone;
  • przy zapisie leadu system sprawdza, czy wybrany status jest dozwolony dla typu.

Rekomendacja: jeśli masz kilka różnych lejków (np. „hurt”, „detal”, „serwis”), utwórz osobne typy i zdefiniuj dozwolone statusy dla każdego.

Priorytety leadu​

Priorytet pomaga wyróżnić ważne leady.

Priorytet zwykle ma:

  • nazwę;
  • kolor.

Kolor może być pokazywany na liście i w karcie leadu.

Tagi leadu​

Tagi to etykiety, które można przypisać do leadów dla wygodnego grupowania.

W katalogu tagów zwykle ustawiasz:

  • Nazwa;
  • ID;
  • kolor.

Rekomendacja: używaj tagów dla atrybutów przekrojowych (źródło, segment, typ zapytania) bez dublowania statusów.

Powody porażki​

Powody porażki są używane przy zamykaniu leadu przez akcję „Porażka”.

Jak to wygląda dla użytkownika:

  1. użytkownik klika „Porażka” w karcie leadu;
  2. wybiera powód porażki;
  3. powód jest zapisywany w leadzie, a lead jest przenoszony do statusu oznaczonego jako „Porażka” w katalogu statusów.

Rekomendacja: utwórz powody tak, aby dało się z nich wyciągać wnioski (np. „za drogo”, „wybrał konkurencję”, „brak budżetu”, „nie udało się dodzwonić”, „nie dotyczy”).

Rekomendowana kolejność konfiguracji początkowej​

  1. Utwórz statusy leadu i ustaw kolejność sortowania.
  2. Oznacz statusy zamykające i wybierz status porażki.
  3. Utwórz typy leadu i ustaw dozwolone statusy.
  4. Skonfiguruj priorytety i tagi (jeśli potrzebne).
  5. Uzupełnij powody porażki.
  6. Ustaw „Typ zamówienia” i „Typ faktury”, jeśli planujesz tworzyć dokumenty z leadów.