Przejdź do głównej zawartości

Zamówienia i faktury z leadu

Lead może zostać „przekształcony” w dokument, aby kontynuować pracę w obszarze rozliczeń, zachowując jednocześnie powiązanie z pierwotnym zapytaniem.

W zależności od konfiguracji możesz:

Przygotowanie (jednorazowo)​

Dostępność przycisków tworzenia dokumentów zależy od parametrów w „CRM → Konfiguracja → Ustawienia”:

  • „Typ zamówienia” — określa, jaki typ jest wstępnie podstawiany przy tworzeniu zamówienia;
  • „Typ faktury” — określa, jaki typ jest wstępnie podstawiany przy tworzeniu faktury.

Jeśli parametr nie jest ustawiony, odpowiedni przycisk nie jest pokazywany w karcie leadu.

Zobacz szczegóły w Ustawienia i dane referencyjne.

Kiedy warto tworzyć dokumenty z leadu​

Tworzenie zamówienia lub faktury jest wygodne, gdy:

  • potrzeba klienta jest potwierdzona;
  • kluczowe warunki są jasne (co sprzedajesz, komu, gdzie);
  • chcesz śledzić dalsze działania w dokumentach.

Jeśli zapytanie jest jeszcze „surowe”, lepiej najpierw doprecyzować szczegóły i przeprowadzić lead przez statusy.

Tworzenie zamówienia z leadu​

Jak utworzyć​

  1. Otwórz kartę leadu.
  2. Kliknij „Utwórz Zamówienie”.
  3. System tworzy nowe zamówienie i otwiera je do dalszego uzupełnienia.

Przed utworzeniem rekomendowane jest sprawdzenie w leadzie:

  • czy partner jest uzupełniony;
  • czy telefon i email są poprawne;
  • czy pola adresu są uzupełnione (jeśli dostawa ma znaczenie).

Co jest uzupełniane automatycznie​

Zwykle automatycznie przenoszone są:

  • powiązanie z leadem źródłowym;
  • partner z leadu;
  • typ = wartość parametru „Typ zamówienia”;
  • adres dostawy — zbudowany z danych adresowych leadu (jeśli uzupełnione).

Jeśli w leadzie brakuje części danych (np. nie ma partnera), trzeba je uzupełnić w zamówieniu ręcznie.

Gdzie zobaczyć powiązane zamówienia​

W karcie leadu jest widoczny blok „Zamówienia”:

  • pokazuje tylko zamówienia powiązane z bieżącym leadem;
  • lista zwykle zawiera numer, datę/czas, status, typ, kwotę i inne kluczowe pola;
  • z listy możesz otworzyć zamówienie do edycji.

Powiązanie jest zwykle widoczne również w samym zamówieniu (pole „Lead”), więc możesz znaleźć lead źródłowy także „z dokumentu”.

Tworzenie faktury z leadu​

Jak utworzyć​

  1. Otwórz kartę leadu.
  2. Kliknij „Utwórz fakturę”.
  3. System tworzy nową fakturę i ją otwiera.

Rekomendacja: twórz fakturę z leadu, gdy już wiadomo, że wkrótce będzie rejestrowana dostawa/realizacja usługi.

Rekomendowany artykuł o dokumencie: Faktury dla zamówień.

Co jest uzupełniane automatycznie​

Zwykle automatycznie przenoszone są:

  • powiązanie z leadem źródłowym;
  • partner z leadu;
  • typ = wartość parametru „Typ faktury”;
  • adres dostawy — zbudowany z danych adresowych leadu (jeśli uzupełnione).

Gdzie zobaczyć powiązane faktury​

W karcie leadu jest widoczny blok „Faktury”:

  • pokazuje faktury utworzone z bieżącego leadu;
  • z listy możesz otworzyć fakturę do edycji.

Co zrobić, jeśli dokument utworzono przez pomyłkę​

  1. Otwórz utworzony dokument.
  2. Jeśli dokument jest pusty i nie był używany, możesz go usunąć (jeśli masz uprawnienia).
  3. Jeśli dokument już brał udział w procesie, skoordynuj działania z odpowiedzialnymi użytkownikami (np. anulowanie/zamknięcie zgodnie z zasadami rozliczeń).
  4. Wróć do leadu i popraw dane źródłowe (partner, adres, typ), aby ponowne utworzenie było poprawne.

Typowe sytuacje​

  • Nie ma przycisku tworzenia — „Typ zamówienia” lub „Typ faktury” nie jest ustawiony w ustawieniach albo nie masz uprawnień.
  • Zły partner — sprawdź pole „Partner” w leadzie przed utworzeniem dokumentu.
  • Adres nie był uzupełniony — uzupełnij pola adresu w leadzie i utwórz ponownie (albo uzupełnij adres w dokumencie ręcznie).