Raportowanie

Raport leadów

Gdzie to znaleźć

Otwórz „Raportowanie”, następnie „Raport leadów”.

Cel

Raport służy do analizy leadów wg czasu i atrybutów. Pomaga odpowiedzieć na pytania, takie jak:

• ile leadów utworzono w okresie;
• które statusy występują najczęściej;
• jaki jest spodziewany przychód i jak rozkłada się wg sprzedawcy;
• które leady miały się zamknąć w określonym okresie.

Raport jest budowany jako tabela przestawna: możesz zmieniać wymiary i grupowania zależnie od zadania.

Dostępne pola

Raport zwykle zawiera:

• główne atrybuty: ID, Nazwa, Status, Klient, Sprzedawca, Priorytet, Tagi;
• marketing (jeśli moduł marketingu jest włączony): Kampania, Kanał, Źródło;
• prognoza: Prawdopodobieństwo, Spodziewane zamknięcie, Spodziewany przychód;
• kontakty: Telefon, Email;
• opis i dodatkowe dane (adres, strona internetowa, nazwa przedsiębiorstwa, osoba kontaktowa) — jeśli uzupełnione.

Filtr „Interwał dat”

W bloku „Filtry” jest dostępny parametr „Interwał dat”.

Ogranicza on wybór leadów wg daty leadu:

• nie wcześniej niż wybrana data „od”;
• nie później niż wybrana data „do”.

Rekomendacja: przy analizie miesięcznego lejka zawsze ustaw interwał dat, aby raport był szybki i porównywalny.

Wymiary czasu

Raport zawiera obliczane wymiary czasu:

• wg daty leadu: minuta, godzina, data, dzień tygodnia (nazwa i numer), tydzień, miesiąc (nazwa i numer), rok;
• wg spodziewanego zamknięcia: dzień tygodnia (nazwa i numer), tydzień, miesiąc (nazwa i numer), rok.

Pozwala to np. porównać spodziewane zamknięcia wg tygodni albo ocenić obciążenie pracy menedżerów wg miesięcy.

Przykłady przydatnych widoków

Poniżej znajdują się przykłady pytań, do których ten raport jest wygodny:

1. Ile leadów wpada tygodniowo
   • ustaw interwał dat;
   • grupuj wg tygodnia (wg daty leadu);
   • policz leady w każdej grupie.
2. Planowane zamknięcia wg miesięcy
   • ustaw interwał dat;
   • grupuj wg miesiąca spodziewanego zamknięcia;
   • analizuj spodziewany przychód.
3. Obciążenie pracy wg sprzedawcy
   • grupuj wg sprzedawcy;
   • dodaj wymiar wg statusu leadu;
   • porównaj spodziewany przychód i liczbę.
4. Efektywność marketingu
   • grupuj wg kampanii, kanału lub źródła;
   • analizuj liczbę leadów i spodziewany przychód.

Rekomendacje jakości danych

Aby raport był użyteczny:

• uzupełniaj „Spodziewany przychód” i „Spodziewane zamknięcie” przynajmniej dla leadów w toku;
• upewnij się, że sprzedawca jest przypisany;
• nie zostawiaj leadów w jednym statusie bez ruchu: przenoś je przez etapy lub zamykaj.