Raportowanie

Raport leadów

Gdzie to znaleźć

Otwórz „Raportowanie”, następnie „Raport leadów”.

Cel

Raport służy do analizy leadów wg czasu i atrybutów. Pomaga odpowiedzieć na pytania, takie jak:

• ile leadów utworzono w okresie;
• które typy i statusy występują najczęściej;
• jaki jest spodziewany przychód i jak rozkłada się wg sprzedawcy;
• które leady miały się zamknąć w określonym okresie.

Raport jest budowany jako tabela przestawna: możesz zmieniać wymiary i grupowania zależnie od zadania.

Dostępne pola

Raport zwykle zawiera:

• główne atrybuty: ID, Nazwa, Status leadu, Typ leadu, Partner, Sprzedawca, Priorytet leadu, Tagi leadu;
• prognoza: Prawdopodobieństwo, Spodziewane zamknięcie, Spodziewany przychód;
• kontakty: Telefon, Email;
• opis i dodatkowe dane (adres, strona internetowa, osoba kontaktowa) — jeśli uzupełnione.

Filtr „Interwał dat”

W bloku „Filtry” jest dostępny parametr „Interwał dat”.

Ogranicza on wybór leadów wg daty leadu:

• nie wcześniej niż wybrana data „od”;
• nie później niż wybrana data „do”.

Rekomendacja: przy analizie miesięcznego lejka zawsze ustaw interwał dat, aby raport był szybki i porównywalny.

Wymiary czasu

Raport zawiera obliczane wymiary czasu:

• wg daty leadu: minuta, godzina, data, dzień tygodnia, tydzień, miesiąc, rok;
• wg spodziewanego zamknięcia: dzień tygodnia, tydzień, miesiąc, rok.

Pozwala to np. porównać spodziewane zamknięcia wg tygodni albo ocenić obciążenie pracy menedżerów wg miesięcy.

Przykłady przydatnych widoków

Poniżej znajdują się przykłady pytań, do których ten raport jest wygodny:

1. Ile leadów wpada tygodniowo
   • ustaw interwał dat;
   • grupuj wg tygodnia (wg daty leadu);
   • policz leady w każdej grupie.
2. Planowane zamknięcia wg miesięcy
   • ustaw interwał dat;
   • grupuj wg miesiąca spodziewanego zamknięcia;
   • analizuj spodziewany przychód.
3. Obciążenie pracy wg sprzedawcy
   • grupuj wg sprzedawcy;
   • dodaj wymiar wg statusu leadu;
   • porównaj spodziewany przychód i liczbę.

Rekomendacje jakości danych

Aby raport był użyteczny:

• uzupełniaj „Spodziewany przychód” i „Spodziewane zamknięcie” przynajmniej dla leadów w toku;
• upewnij się, że sprzedawca jest przypisany;
• nie zostawiaj leadów w jednym statusie bez ruchu: przenoś je przez etapy lub zamykaj.