Leady

Gdzie to znaleźć

Otwórz sekcję „Leady” (w drzewie nawigacji znajduje się w grupie „Operacje”).

W tej sekcji zwykle masz dostęp do:

• listy leadów;
• karty leadu;
• filtrów stanu („Otwarta” i „Zamknięta”) oraz „Moje leady”;
• zakładki „Kanban” (pierwsza zakładka, otwiera się domyślnie);
• zakładek z komunikacją („Połączenia” i „Email”);
• bloku dokumentów powiązanych (zamówienia sprzedaży, faktury) w karcie leadu.

Lista leadów

Lista jest przeznaczona do codziennej pracy: szybko zobaczyć, co jest w toku, kto odpowiada, co trzeba zamknąć i gdzie sprawy są „utknięte”.

Jakie dane są pokazane na liście

Zestaw kolumn zależy od konfiguracji, ale zwykle zawiera:

• ID, Nazwa;
• Towar;
• Status (oraz stan „otwarta/zamknięta”);
• Typ;
• Klient;
• Sprzedawca;
• Kampania, Kanał, Źródło;
• Priorytet i Tagi;
• prognoza: Spodziewany przychód, Prawdopodobieństwo, Spodziewane zamknięcie;
• kontakty: Telefon, Email;
• w razie potrzeby — pola adresu i kontaktu.

Wskazówka: lista może używać oznaczenia kolorem priorytetu, aby „pilne” leady wyróżniały się.

Filtry

Po prawej, w panelu „Filtry”, zwykle są dostępne szybkie przełączniki:

• „Otwarta” — pokazuje otwarte leady;
• „Zamknięta” — pokazuje zamknięte leady;
• „Moje leady” — pokazuje leady, gdzie Sprzedawca jest równy bieżącemu użytkownikowi.

Dostępne są również dedykowane filtry:

• wg typu leadu;
• wg sprzedawcy;
• wg produktu;
• wg kampanii, kanału i źródła (jeśli moduł marketingu jest włączony).

Rekomendacja: do codziennej pracy zwykle wygodnie jest mieć włączone „Otwarta”, a następnie zawęzić do „Moje leady”.

Otwieranie karty leadu

Aby otworzyć kartę leadu:

1. Znajdź wymagany wiersz na liście.
2. Otwórz lead do edycji (zwykle przez podwójne kliknięcie wiersza lub przycisk edycji).

Karta leadu

Karta leadu służy do prowadzenia pełnej informacji o leadzie i wykonywania akcji: zmiana statusu, oznaczenie jako porażka oraz praca z powiązaną komunikacją i dokumentami.

Struktura karty

Zwykle u góry karty są widoczne:

• ID i Nazwa;
• blok prognozy: Data, Spodziewany przychód, Prawdopodobieństwo, Spodziewane zamknięcie;
• główne atrybuty: Typ, Klient, Towar, Email, Telefon, Sprzedawca, Priorytet, Tagi.

Status leadu jest pokazany jako osobny przełącznik u góry karty.

Niżej znajdują się zakładki, takie jak:

• „Opis” — opis zapytania, ustalenia, następny krok;
• „Inne informacje” — nazwa przedsiębiorstwa, strona internetowa, pola adresu, osoba kontaktowa oraz blok „Marketing” (Kampania, Kanał, Źródło);
• „Historia” — historia zmian leadu;
• „Pliki” — pliki załączone do leadu;
• „Zmiana statusu” — dziennik zmian statusów: kiedy i przez kogo każdy status został ustawiony oraz ile godzin lead w nim spędził;
• „Połączenia” i „Email” — komunikacja powiązana z leadem (zobacz Komunikacja: połączenia i e‑maile).

Prawa część karty zawiera bloki dokumentów powiązanych („Zamówienia”, „Faktury”), panel „Aktywności” oraz „Komentarze” (zobacz niżej).

Rekomendowana kolejność uzupełniania

1. Wybierz Towar (jeśli określono) — Nazwa leadu zostanie uzupełniona automatycznie z nazwy towaru, jeśli była pusta.
2. Ustaw Nazwa — krótko i jasno (o co chodzi i od kogo), jeśli nie została uzupełniona automatycznie.
3. Ustaw Klient, jeśli znany.
4. Sprawdź Sprzedawca — dla nowego leadu ustawiany jest bieżący użytkownik; zmień go w razie potrzeby.
5. Wybierz Typ.
6. Wybierz Status.
7. Dodaj kontakty i opis.

Typ leadu i dozwolone statusy

Lista dostępnych statusów zależy od wybranego typu leadu:

• dla każdego typu możesz skonfigurować, które statusy są dozwolone;
• jeśli dla typu nie skonfigurowano listy statusów, wszystkie statusy są dozwolone.

Jeśli wybrany status nie jest dozwolony dla typu, system nie pozwoli zapisać leadu. Po zmianie typu status jest automatycznie resetowany tylko wtedy, gdy bieżący status nie jest dozwolony dla nowego typu.

Kontakty i walidacja

• Pole „Email” jest walidowane formatem. Jeśli adres jest wpisany niepoprawnie, system pokaże błąd.
• Pole „Telefon” jest używane m.in. do automatycznego wyszukiwania leadu podczas przetwarzania połączeń.

Zamknięcie leadu przez „Porażka”

Jeśli lead nie jest jeszcze zamknięty, w karcie leadu jest dostępna akcja „Porażka”.

Jak to działa:

1. Kliknij „Porażka”.
2. Wybierz Powód porażki.
3. System zapisuje powód i ustawia status leadu, który jest skonfigurowany w ustawieniach jako „Porażka”.

Po tym w karcie jest widoczne pole „Powód porażki”.

Tworzenie klienta z leadu

Jeśli lead nie ma jeszcze ustawionego Klienta, w karcie leadu dostępna jest akcja „Utwórz Przedsiębiorstwo”. Tworzy ona przedsiębiorstwo na podstawie danych leadu — nazwa jest pobierana z pola „Nazwa przedsiębiorstwa”, przenoszone są też telefon, email, adres i strona internetowa — oraz, jeśli uzupełniono co najmniej imię lub nazwisko kontaktu, osobę kontaktową dla niego. Utworzone przedsiębiorstwo jest następnie ustawiane jako Klient leadu.

Kopiowanie leadu

Akcja „Kopiuj” tworzy nowy lead i kopiuje główne pola bieżącego: nazwę, typ, klienta, sprzedawcę, opis, priorytet, tagi, spodziewany przychód i prawdopodobieństwo, kontakty, adres, stronę internetową, nazwę przedsiębiorstwa i osobę kontaktową. Użyj jej dla podobnych powtarzających się zapytań.

Historia

Karta leadu może zawierać zakładkę „Historia”:

• pokazuje, kto i kiedy zmieniał główne pola leadu;
• zapisuje kluczowe zdarzenia (w tym zmiany statusu).

Historia śledzi wybrane pola i nie jest pełnym dziennikiem zmian; historia kontaktów znajduje się na zakładkach „Połączenia”/„Email” oraz w komentarzach. Praktyczna wartość historii to szybkie zrozumienie, dlaczego lead jest w obecnym stanie.

Powiązana komunikacja

Jeśli komunikacja jest włączona w Twojej konfiguracji, karta leadu może pokazywać:

• listę połączeń powiązanych z leadem;
• listę e‑maili powiązanych z leadem.

Zobacz szczegóły w Komunikacja: połączenia i e‑maile.

Powiązane dokumenty: zamówienia i faktury

Jeśli tworzenie dokumentów z leadu jest włączone, karta może zawierać blok dokumentów powiązanych:

• „Zamówienia” — dokumenty utworzone z leadu;
• „Faktury” — dokumenty utworzone z leadu.

Zobacz szczegóły w Zamówienia i faktury z leadu.

Aktywności i komentarze

Prawa część karty zawiera też:

• „Aktywności” — zaplanowane aktywności dla leadu (zestaw typów aktywności zależy od konfiguracji): dodaj aktywność wymaganego typu, przypisz osobę odpowiedzialną, ustaw termin i oznacz jako wykonaną po zakończeniu (możesz wtedy wpisać informację zwrotną; wpis o wykonanej aktywności zostanie dodany do komentarzy leadu). Panel jest widoczny, gdy typy aktywności są skonfigurowane.
• „Komentarze” — wątek komentarzy leadu. W komentarzach można wspominać użytkowników przez @; załączone pliki i kluczowe zmiany są pokazywane razem z komentarzami. Sprzedawca leadu i wspomniani użytkownicy mogą otrzymywać powiadomienia e‑mail o nowych komentarzach (włączane w profilu użytkownika).

Tworzenie i usuwanie leadu

Tworzenie

Zwykle nowy lead tworzy się z listy leadów:

1. Otwórz sekcję „Leady”.
2. Kliknij „Add”.
3. Uzupełnij pola — co najmniej „Nazwa”, aby lead był łatwy do odnalezienia.
4. Zapisz.

Rekomendacja: od razu przypisz „Sprzedawca” i ustaw „Spodziewane zamknięcie”, aby lead nie zginął.

Usuwanie

Usuń lead tylko wtedy, gdy został utworzony przez pomyłkę lub jest oczywistym duplikatem.

Przed usunięciem sprawdź:

• czy nie ma powiązanych zamówień sprzedaży i faktur;
• czy nie ma powiązanych połączeń i e‑maili.

Jeśli są powiązania, często lepiej zamknąć lead przez status albo przez „Porażka” niż go usuwać.

Praktyki prowadzenia leadów

Co wpisywać w „Opis”

Dobry format opisu:

• krótko: czego klient potrzebuje;
• co już zrobiono (połączenie, e‑mail, wysłana oferta);
• następny krok i data (np. „oddzwonić 20 grudnia”, „czekamy na odpowiedź do 25 grudnia”).

Jak używać tagów

Tagi są wygodne jako przekrojowe oznaczenia niezależnie od statusów, np.:

• źródło: „targi”, „strona”, „polecenie” (alternatywnie użyj dedykowanych pól marketingowych);
• typ zapytania: „dostawa”, „dobór”, „pilne”.

Nie używaj tagów zamiast statusów: status to etap procesu, tag to dodatkowy atrybut.

Typowe błędy

• Nie można zapisać leadu — wybrano status, który nie jest dozwolony dla typu leadu.
• Nie można napisać e‑maila — pole „Email” nie jest uzupełnione lub jest niepoprawne.
• Leady „giną” — nie przypisano sprzedawcy i/lub nie ustawiono spodziewanego zamknięcia.