Przejdź do głównej zawartości

Leady

Gdzie to znaleźć​

Otwórz sekcję „Leady” (w drzewie nawigacji znajduje się w grupie „Operacje”).

W tej sekcji zwykle masz dostęp do:

  • listy leadów;
  • karty leadu;
  • filtrów stanu („Otwarta” i „Zamknięta”) oraz „Moje leady”;
  • dodatkowych zakładek z komunikacją (połączenia, e‑maile) — jeśli włączone;
  • bloku dokumentów powiązanych (zamówienia sprzedaży, faktury) — jeśli odpowiednie moduły są włączone.

Lista leadów​

Lista jest przeznaczona do codziennej pracy: szybko zobaczyć, co jest w toku, kto odpowiada, co trzeba zamknąć i gdzie sprawy są „utknięte”.

Jakie dane są pokazane na liście​

Zestaw kolumn zależy od konfiguracji, ale zwykle zawiera:

  • ID, Nazwa;
  • Status leadu (oraz stan „otwarta/zamknięta”);
  • Typ leadu;
  • Partner;
  • Sprzedawca;
  • Priorytet leadu i Tagi leadu;
  • prognoza: Spodziewany przychód, Prawdopodobieństwo, Spodziewane zamknięcie;
  • kontakty: Telefon, Email;
  • w razie potrzeby — pola adresu i kontaktu.

Wskazówka: lista może używać oznaczenia kolorem priorytetu, aby „pilne” leady wyróżniały się.

Filtry​

Po prawej, w panelu „Filtry”, zwykle są dostępne szybkie przełączniki:

  • „Otwarta” — pokazuje otwarte leady;
  • „Zamknięta” — pokazuje zamknięte leady;
  • „Moje leady” — pokazuje leady, gdzie Sprzedawca jest równy bieżącemu użytkownikowi.

Dodatkowe filtry również mogą być dostępne (w zależności od konfiguracji):

  • wg typu leadu;
  • wg sprzedawcy;
  • wg priorytetu;
  • wg partnera.

Rekomendacja: do codziennej pracy zwykle wygodnie jest mieć włączone „Otwarta”, a następnie zawęzić do „Moje leady”.

Otwieranie karty leadu​

Aby otworzyć kartę leadu:

  1. Znajdź wymagany wiersz na liście.
  2. Otwórz lead do edycji (zwykle przez podwójne kliknięcie wiersza lub przycisk edycji).

Karta leadu​

Karta leadu służy do prowadzenia pełnej informacji o leadzie i wykonywania akcji: zmiana statusu, oznaczenie jako porażka oraz praca z powiązaną komunikacją i dokumentami.

Struktura karty​

Zwykle u góry karty są widoczne:

  • ID i Nazwa;
  • blok prognozy: Data i czas, Spodziewany przychód, Prawdopodobieństwo, Spodziewane zamknięcie;
  • główne atrybuty: Typ leadu, Partner, Email, Telefon, Sprzedawca, Priorytet leadu, Tagi leadu.

Niżej znajdują się zakładki, takie jak:

  • „Opis” — opis zapytania, ustalenia, następny krok;
  • „Inne informacje” — szczegóły, strona internetowa, pola adresu, osoba kontaktowa (jeśli używana).

Rekomendowana kolejność uzupełniania​

  1. Ustaw Nazwa — krótko i jasno (o co chodzi i od kogo).
  2. Ustaw Partner, jeśli znany.
  3. Przypisz Sprzedawca.
  4. Wybierz Typ leadu.
  5. Wybierz Status leadu.
  6. Dodaj kontakty i opis.

Typ leadu i dozwolone statusy​

Lista dostępnych statusów zależy od wybranego typu leadu:

  • dla każdego typu możesz skonfigurować, które statusy są dozwolone;
  • jeśli dla typu nie skonfigurowano listy statusów, to (w zależności od ustawień) wszystkie statusy mogą być dozwolone.

Jeśli wybrany status nie jest dozwolony dla typu, system nie pozwoli zapisać leadu.

Kontakty i walidacja​

  • Pole „Email” jest walidowane formatem. Jeśli adres jest wpisany niepoprawnie, system pokaże błąd.
  • Pole „Telefon” jest używane m.in. do automatycznego wyszukiwania leadu podczas przetwarzania połączeń.

Zamknięcie leadu przez „Porażka”​

Jeśli lead nie jest jeszcze zamknięty, w karcie leadu jest dostępna akcja „Porażka”.

Jak to działa:

  1. Kliknij „Porażka”.
  2. Wybierz Powód porażki.
  3. System zapisuje powód i ustawia status leadu, który jest skonfigurowany w ustawieniach jako „Porażka”.

Po tym w karcie jest widoczne pole „Powód porażki”.

Historia​

Karta leadu może zawierać zakładkę „Historia”:

  • pokazuje, kto i kiedy zmienił lead;
  • zapisuje kluczowe zdarzenia (w tym zmiany statusu).

Praktyczna wartość historii to szybkie zrozumienie, dlaczego lead jest w obecnym stanie i kiedy był ostatni kontakt.

Powiązana komunikacja​

Jeśli komunikacja jest włączona w Twojej konfiguracji, karta leadu może pokazywać:

  • listę połączeń powiązanych z leadem;
  • listę e‑maili powiązanych z leadem.

Zobacz szczegóły w Komunikacja: połączenia i e‑maile.

Powiązane dokumenty: zamówienia i faktury​

Jeśli tworzenie dokumentów z leadu jest włączone, karta może zawierać blok dokumentów powiązanych:

  • „Zamówienia” — dokumenty utworzone z leadu;
  • „Faktury” — dokumenty utworzone z leadu.

Zobacz szczegóły w Zamówienia i faktury z leadu.

Tworzenie i usuwanie leadu​

Tworzenie​

Zwykle nowy lead tworzy się z listy leadów:

  1. Otwórz sekcję „Leady”.
  2. Kliknij „Nowy”.
  3. Uzupełnij wymagane pola (co najmniej „Nazwa”).
  4. Zapisz.

Rekomendacja: od razu przypisz „Sprzedawca” i ustaw „Spodziewane zamknięcie”, aby lead nie zginął.

Usuwanie​

Usuń lead tylko wtedy, gdy został utworzony przez pomyłkę lub jest oczywistym duplikatem.

Przed usunięciem sprawdź:

Jeśli są powiązania, często lepiej zamknąć lead przez status albo przez „Porażka” niż go usuwać.

Praktyki prowadzenia leadów​

Co wpisywać w „Opis”​

Dobry format opisu:

  • krótko: czego klient potrzebuje;
  • co już zrobiono (połączenie, e‑mail, wysłana oferta);
  • następny krok i data (np. „oddzwonić 20 grudnia”, „czekamy na odpowiedź do 25 grudnia”).

Jak używać tagów​

Tagi są wygodne jako przekrojowe oznaczenia niezależnie od statusów, np.:

  • źródło: „targi”, „strona”, „polecenie”;
  • typ zapytania: „dostawa”, „dobór”, „pilne”.

Nie używaj tagów zamiast statusów: status to etap procesu, tag to dodatkowy atrybut.

Typowe błędy​

  • Nie można zapisać leadu — wybrano status, który nie jest dozwolony dla typu leadu.
  • Nie można napisać e‑maila — pole „Email” nie jest uzupełnione lub jest niepoprawne.
  • Leady „giną” — nie przypisano sprzedawcy i/lub nie ustawiono spodziewanego zamknięcia.