Tablica leadów (kanban)

Gdzie to znaleźć

Otwórz sekcję „Leady” (grupa „Operacje”). Zakładka „Kanban” to pierwsza zakładka sekcji i otwiera się domyślnie.

Do czego służy tablica

Tablica leadów pomaga wizualnie zarządzać lejkiem:

• każda kolumna odpowiada jednemu statusowi; nagłówek kolumny pokazuje nazwę statusu i liczbę leadów w niej;
• pod nagłówkiem kolumny widoczna jest łączna wartość Spodziewany przychód leadów w kolumnie;
• przycisk „+” w nagłówku kolumny tworzy nowy lead od razu w tym statusie;
• leady są pokazane jako karty;
• możesz przeciągnąć lead do innego statusu jedną akcją.

To jest wygodne w codziennej pracy: szybko zobaczyć wąskie gardła, rozdzielić pracę i nie przegapić leadów bez ruchu.

Które statusy są pokazywane

Tablica pokazuje:

• statusy, które nie są oznaczone jako „Zamknięta”;
• statusy dozwolone dla wybranego typu leadu (jeśli przefiltrowałeś listę po typie).

Kolejność kolumn jest określona przez pole „Kolejność sortowania” w katalogu statusów.

Jeśli na tablicy brakuje kolumn lub są niepotrzebne, sprawdź ustawienia statusów i typów (zobacz Ustawienia i dane referencyjne).

Co jest pokazane na karcie leadu

Karta zwykle zawiera:

• nagłówek w formie „typ : nazwa”;
• datę utworzenia (z względnym czasem, np. „5d temu”);
• Klient;
• Spodziewany przychód;
• Tagi leadu (z kolorem);
• Sprzedawca (z awatarem);
• Spodziewane zamknięcie na dole karty — podświetlane na czerwono, gdy data już minęła.

Tło karty jest zabarwione kolorem priorytetu leadu.

Okno podręczne i szybkie akcje

Kliknięcie karty otwiera okno podręczne ze szczegółami leadu: status, priorytet, daty, spodziewany przychód, tagi i opis. W oknie możesz:

• otworzyć lead do edycji (przycisk „Edytuj”; podwójne kliknięcie karty też otwiera lead);
• usunąć lead (jeśli dozwolone uprawnieniami);
• zmienić Sprzedawcę — kliknij awatar innego pracownika (lista zawiera pracowników, którzy mają już przypisane otwarte leady).

Przeciąganie i kolejność kart

Zmiana statusu

Aby zmienić status, przeciągnij kartę leadu do docelowej kolumny.

Jeśli leadu nie da się przenieść do wybranego statusu:

• sprawdź typ leadu (typ może ograniczać dozwolone statusy);
• sprawdź macierz konfiguracji „typ ↔ statusy”.

Kolejność w obrębie kolumny

W obrębie jednego statusu możesz ustawić kolejność kart w sposób dla Ciebie wygodny. Kolejność jest zapisywana per użytkownik, więc przy następnym otwarciu tablicy leady będą ułożone tak, jak oczekujesz.

Typowe sytuacje

• Brak kolumn (albo jest ich mało) — statusy są oznaczone jako „Zamknięta” lub nie są dozwolone dla wybranego typu.
• Karta nie chce się przesunąć — status nie jest dozwolony dla typu leadu albo nie masz uprawnień do zmiany.
• Za dużo kart — włącz filtrowanie po sprzedawcy albo po typie.

Codzienna praca na tablicy

Przykład prostej rutyny (10–15 minut rano):

1. Otwórz „Kanban”.
2. Sprawdź pierwszą kolumnę (zwykle „Nowy”):
   • przypisz sprzedawcę;
   • uzupełnij telefon i email;
   • zapisz następny krok w opisie.
3. Sprawdź środkowe kolumny (np. „Kwalifikacja”, „Propozycja”):
   • ustaw datę dla leadów bez spodziewanego zamknięcia;
   • dla leadów bez ruchu doprecyzuj z klientem i zaktualizuj status.
4. Jeśli zapadła decyzja:
   • przenieś do statusu zamykającego;
   • albo zamknij przez „Porażka” z powodem.

Jak unikać „utkniętych” leadów

• Zawsze uzupełniaj „Spodziewane zamknięcie”.
• Używaj tagów do priorytetyzacji (np. „pilne”), a priorytetu do wizualnego wyróżnienia.
• Utrzymuj kolejność kolumn przez „Kolejność sortowania” w katalogu statusów.