Przejdź do głównej zawartości

Tablica leadów (kanban)

Gdzie to znaleźć​

Otwórz sekcję „Leady” (grupa „Operacje”), następnie przejdź na zakładkę „Kanban”.

Do czego służy tablica​

Tablica leadów pomaga wizualnie zarządzać lejkiem:

  • każda kolumna odpowiada jednemu statusowi;
  • leady są pokazane jako karty;
  • możesz przeciągnąć lead do innego statusu jedną akcją.

To jest wygodne w codziennej pracy: szybko zobaczyć wąskie gardła, rozdzielić pracę i nie przegapić leadów bez ruchu.

Które statusy są pokazywane​

Tablica pokazuje:

  • statusy, które nie są oznaczone jako „Zamknięta”;
  • statusy dozwolone dla wybranego typu leadu (jeśli przefiltrowałeś listę po typie).

Kolejność kolumn jest określona przez pole „Kolejność sortowania” w katalogu statusów.

Jeśli na tablicy brakuje kolumn lub są niepotrzebne, sprawdź ustawienia statusów i typów (zobacz Ustawienia i dane referencyjne).

Co jest pokazane na karcie leadu​

Układ karty może się różnić, ale zwykle zawiera:

  • Status leadu, Nazwa, Typ leadu;
  • Partner;
  • prognoza: Spodziewany przychód, Spodziewane zamknięcie;
  • Priorytet leadu (w tym kolor);
  • Tagi leadu (w tym kolor);
  • Sprzedawca;
  • Opis.

Karta może też mieć szybkie akcje:

  • otwarcie leadu do edycji;
  • usunięcie leadu (jeśli dozwolone uprawnieniami).

Przeciąganie i kolejność kart​

Zmiana statusu​

Aby zmienić status, przeciągnij kartę leadu do docelowej kolumny.

Jeśli leadu nie da się przenieść do wybranego statusu:

  • sprawdź typ leadu (typ może ograniczać dozwolone statusy);
  • sprawdź macierz konfiguracji „typ ↔ statusy”.

Kolejność w obrębie kolumny​

W obrębie jednego statusu możesz ustawić kolejność kart w sposób dla Ciebie wygodny. Kolejność jest zapisywana per użytkownik, więc przy następnym otwarciu tablicy leady będą ułożone tak, jak oczekujesz.

Typowe sytuacje​

  • Brak kolumn (albo jest ich mało) — statusy są oznaczone jako „Zamknięta” lub nie są dozwolone dla wybranego typu.
  • Karta nie chce się przesunąć — status nie jest dozwolony dla typu leadu albo nie masz uprawnień do zmiany.
  • Za dużo kart — włącz filtrowanie po sprzedawcy albo po typie.

Codzienna praca na tablicy​

Przykład prostej rutyny (10–15 minut rano):

  1. Otwórz „Kanban”.
  2. Sprawdź pierwszą kolumnę (zwykle „Nowy”):
    • przypisz sprzedawcę;
    • uzupełnij telefon i email;
    • zapisz następny krok w opisie.
  3. Sprawdź środkowe kolumny (np. „Kwalifikacja”, „Propozycja”):
    • ustaw datę dla leadów bez spodziewanego zamknięcia;
    • dla leadów bez ruchu doprecyzuj z klientem i zaktualizuj status.
  4. Jeśli zapadła decyzja:
    • przenieś do statusu zamykającego;
    • albo zamknij przez „Porażka” z powodem.

Jak unikać „utkniętych” leadów​

  • Zawsze uzupełniaj „Spodziewane zamknięcie”.
  • Używaj tagów do priorytetyzacji (np. „pilne”), a priorytetu do wizualnego wyróżnienia.
  • Utrzymuj kolejność kolumn przez „Kolejność sortowania” w katalogu statusów.