Komunikacja: połączenia i e‑maile

W systemie możesz powiązać komunikację z leadami, aby nie tracić kontekstu pracy:

• połączenia;
• e‑maile.

Dostępność sekcji i zakładek zależy od tego, czy podłączono odpowiednie podsystemy telefonii i poczty.

Połączenia

Co możesz zrobić w karcie połączenia

Jeśli połączenie jest już powiązane z leadem, w karcie połączenia możesz:

• otworzyć powiązany lead;
• utworzyć lead z połączenia.

Przy tworzeniu leadu z połączenia system zwykle:

• przenosi numer dzwoniącego do pola leadu „Telefon”;
• otwiera kartę leadu, aby uzupełnić pozostałe dane.

Jeśli lead już istnieje (np. był wcześniejszy kontakt z tym numerem), dołącz połączenie do istniejącego leadu.

Zakładka „Połaczenia” w sekcji „Leady”

Sekcja „Leady” może zawierać zakładkę „Połaczenia” z połączeniami bieżącego użytkownika.

Zwykle dostępne:

• filtr „Gotowy” — połączenia, które wymagają przetworzenia;
• główne dane połączenia: czas, strony, czas trwania, rezultat;
• otwarcie leadu dla połączenia (jeśli znaleziono/powiązano);
• przetwarzanie połączeń:
  • „Utwórz” — utwórz lead z połączenia;
  • „Dołącz” — powiąż połączenie ze znalezionym leadem;
  • „Ignorowany” — oznacz połączenie jako niewymagające przetworzenia.

Rekomendowany scenariusz przetwarzania połączeń

1. Otwórz zakładkę „Połaczenia”.
2. Pozostaw włączony filtr „Gotowy”.
3. Dla każdego wiersza:
   • jeśli lead jest znaleziony i poprawny — otwórz go i kontynuuj;
   • jeśli lead nie jest znaleziony — kliknij „Utwórz” i uzupełnij lead;
   • jeśli potrzebny jest inny lead — użyj „Dołącz”;
   • jeśli połączenie nie dotyczy pracy z leadami — oznacz jako „Ignorowany”.

E‑maile

Napisz e‑mail z leadu

W karcie leadu akcja „Napisz e-mail” jest dostępna, jeśli pole „Email” jest uzupełnione.

Możliwe zachowanie:

• jeśli skonfigurowano szablony e‑mail, system proponuje szablon i generuje temat oraz treść;
• jeśli nie ma szablonów, domyślny klient poczty otwiera przygotowaną wiadomość.

Rekomendacja: przed wysłaniem zweryfikuj adres w polu „Email”.

Zakładka „Email” w sekcji „Leady”

Sekcja „Leady” może zawierać zakładkę „Email” z listą wiadomości do przetworzenia.

Zwykle dostępne:

• filtr „Gotowy” — wiadomości, które wymagają przetworzenia;
• podgląd tematu, nadawcy, daty oraz tekstu wiadomości;
• tworzenie lub powiązanie leadu:
  • „Utwórz” — utwórz lead z e‑maila;
  • „Dołącz” — dołącz e‑mail do znalezionego leadu;
• „Ignorowany” — oznacz e‑mail jako niewymagający przetworzenia;
• podgląd oryginalnej wiadomości i załączników (jeśli obecne).

Rekomendowany scenariusz przetwarzania e‑maili

1. Otwórz zakładkę „Email”.
2. Pozostaw włączony filtr „Gotowy”.
3. Dla każdego e‑maila:
   • jeśli dotyczy istniejącego leadu — otwórz lead i kontynuuj;
   • jeśli nie ma leadu — utwórz go z e‑maila;
   • jeśli nie wymaga przetworzenia — oznacz jako „Ignorowany”.

E‑maile w karcie leadu

Karta leadu może pokazywać listę powiązanych e‑maili. To pomaga zobaczyć historię korespondencji w kontekście leadu.

Jak rozpoznać, czy komunikacja wymaga przetworzenia

Zwykle używa się filtra „Gotowy”:

• „Gotowy” — komunikacja wymaga przetworzenia w kontekście leadu (trzeba utworzyć lead, dołączyć do leadu albo jawnie oznaczyć, że przetworzenie nie jest wymagane).
• „Ignorowany” — komunikacja nie dotyczy sprzedaży lub nie wymaga działań na leadach.

Rekomendacja: nie zostawiaj komunikacji w filtrze „Gotowy” bez decyzji. Nawet jeśli nie masz teraz czasu, otwórz lead i zapisz następny krok w „Opis”.

Praktyczne wskazówki

Jeśli do jednego numeru telefonu pasuje wiele leadów

Przy kolejnych połączeniach ten sam numer telefonu może pasować do różnych leadów. W takim przypadku:

1. Otwórz komunikację.
2. Przejrzyj partnera i kontekst.
3. Dołącz ją do najbardziej właściwego leadu.

Jeśli e‑mail przyszedł od nowego kontaktu

Utwórz lead z e‑maila i upewnij się, że uzupełnisz:

• nazwę (krótko: czego dotyczy zapytanie);
• email;
• sprzedawcę;
• opis (czego klient potrzebuje i kiedy odpowiedzieć).