Przejdź do głównej zawartości

Dokumentacja użytkownika do pracy z leadami

Ten zestaw dokumentów opisuje pracę użytkownika końcowego z leadami: listę i kartę leadu, tablicę statusów (kanban), obsługę połączeń i e‑maili, tworzenie powiązanych dokumentów, raportowanie oraz konfigurację danych referencyjnych.

Pierwsze kroki​

  1. Otwórz sekcję „Leady” (w drzewie nawigacji znajduje się w grupie „Operacje”).
  2. Utwórz lead (przycisk „Nowy” na liście).
  3. Uzupełnij minimum, aby lead był łatwy do prowadzenia:
    • Nazwa
    • Sprzedawca
    • Typ leadu i Status leadu (jeśli lejek jest skonfigurowany)
    • jeśli dostępne — Partner, Telefon, Email
  4. Do kontroli używaj:
    • filtrów „Otwarta”, „Zamknięta”, „Moje leady”;
    • zakładki „Kanban” (kolumny wg statusu, szybkie przeciąganie między etapami).

Szczegółowe instrukcje:

Terminy i wskazówki​

Lead​

Potencjalna sprzedaż lub zapytanie, które przechodzi przez etapy pracy (statusy). Lead może być powiązany z partnerem, pracownikiem‑właścicielem, priorytetem i zestawem tagów.

Typ leadu​

Klasyfikacja leadu. Typ wpływa na to, które statusy są dozwolone dla leadu.

Status leadu​

Etap pracy z leadem. Status może być „zamknięty” (takie statusy nie są pokazywane na tablicy leadów).

Porażka i powód porażki​

Specjalny sposób zamknięcia leadu: użytkownik oznacza lead jako Porażka i wybiera Powód porażki. Następnie lead otrzymuje status skonfigurowany w ustawieniach jako „Porażka”.

Priorytet leadu​

Ważność leadu. Priorytet może mieć oznaczenie kolorem (np. do szybkiego wyszukiwania wizualnego na liście).

Tagi leadu​

Tagi służą do grupowania leadów (np. „targi”, „follow‑up”, „pilne”). Tagi mogą mieć również kolory.

Typowe scenariusze​

  1. Przyszło połączenie / e‑mail → utwórz lead z komunikacji albo dołącz komunikację do istniejącego leadu → następnie prowadź lead przez statusy.
  2. Potrzebny jest dokument → z leadu utwórz zamówienie sprzedaży lub fakturę (jeśli skonfigurowano) → kontroluj dokumenty powiązane w karcie leadu.
  3. Trzeba przeanalizować lejek → użyj Raportu leadów i filtrów interwału dat.

Uwagi​

  • Dostępność zakładek i akcji zależy od uprawnień użytkownika i konfiguracji (np. aby utworzyć zamówienie sprzedaży/fakturę, muszą być ustawione odpowiednie typy dokumentów).
  • Ta dokumentacja używa nazw sekcji/pól/przycisków tak, jak są pokazane w UI.

Role i odpowiedzialności​

Sprzedawca​

Odpowiada za:

  • tworzenie i prowadzenie leadów;
  • aktualizowanie statusu;
  • zapisywanie ustaleń w „Opis”;
  • zamykanie leadu jako sukces lub przez Porażka z powodem.

Menedżer​

Odpowiada za:

  • konfigurację lejka (statusy, typy, powody porażki);
  • kontrolę jakości danych leadów;
  • analizę raportów i obciążenia pracy menedżerów.

Dzienna rutyna​

  1. Otwórz sekcję „Leady” i włącz filtry „Otwarta” oraz „Moje leady”.
  2. Przejrzyj leady bez spodziewanego zamknięcia i bez uzupełnionego opisu — to pierwsi kandydaci do doprecyzowania.
  3. Przełącz się na tablicę leadów i sprawdź, czy jakieś leady nie są „utknięte” w jednym statusie.
  4. Przetwarzaj zakładki „Połaczenia” i „Email” (jeśli dostępne):
    • twórz leady z nowych zapytań;
    • dołączaj komunikację do istniejących leadów;
    • oznaczaj „Ignorowany”, jeśli zapytanie nie dotyczy sprzedaży.
  5. Zapisz następny krok w opisie leadu (co zrobić i kiedy).

FAQ​

Dlaczego nie widzę przycisku do utworzenia zamówienia sprzedaży lub faktury?​

Sprawdź w „CRM → Konfiguracja → Ustawienia” czy parametry „Typ zamówienia” oraz „Typ faktury” są ustawione. Jeśli parametry nie są ustawione albo nie masz uprawnień, przyciski nie są pokazywane.

Dlaczego nie mogę zapisać leadu po zmianie typu?​

Typ leadu może ograniczać dozwolone statusy. Po zmianie typu wybierz status, który jest dozwolony dla tego typu.

Dlaczego tablica leadów nie jest widoczna?​

Najczęściej powodem jest to, że statusy są oznaczone jako „Zamknięta” albo statusy nie są dozwolone dla wybranego typu leadu.