Przejdź do głównej zawartości

Moduły systemu — przegląd

Ten dokument to przegląd modułów funkcjonalnych MyCompany: za co odpowiada każda sekcja, jakie zadania użytkowników rozwiązuje, jak moduły łączą się w procesy end‑to‑end oraz gdzie przejść po szczegółowe instrukcje.

Jeśli w Twojej konfiguracji brakuje niektórych pozycji menu lub akcji, jest to normalne: dostępna funkcjonalność zależy od włączonych modułów, ustawień i uprawnień użytkownika.

Szybka nawigacja​

Mapa modułów i procesy end-to-end​

Poniżej znajdują się typowe „łańcuchy” między modułami. W konkretnej organizacji część kroków może być wyłączona lub skonfigurowana inaczej.

Sprzedaż (od leadu do płatności)​

  1. CRM — praca z leadem i komunikacją.
  2. Sprzedaż — zamówienie klienta, warunki wysyłki.
  3. Magazynowanie (jeśli używany jest obszar magazynowy) — wydanie / ruch towarów.
  4. Fakturowanie — faktura i płatność przychodząca → kontrola należności.

Zakup (od zamówienia do płatności)​

  1. Zakup — zamówienie do dostawcy i kontrola realizacji.
  2. Magazynowanie (jeśli używany jest obszar magazynowy) — przyjęcie / ruchy magazynowe.
  3. Fakturowanie — faktura zakupu i płatność wychodząca → kontrola zobowiązań.

Produkcja (od planu do wytworzenia)​

  1. Sprzedaż — źródło popytu (zamówienie klienta) lub plan wewnętrzny.
  2. Produkcja — BOM → zlecenie produkcyjne → produkcja / zużycie.
  3. Magazynowanie — surowce / wyroby gotowe (stany, partie / pakiety — jeśli włączone).
  4. Zakup / Fakturowanie — uzupełnianie i rozliczanie kosztów (jeśli proces jest prowadzony end‑to‑end).

Projekty i ewidencja czasu​

  1. Zarządzanie projektami — projekt → zagadnienia → przepracowany czas.
  2. Kadry (jeśli włączona jest płaca wg czasu) — wykorzystanie wpisów czasu w naliczaniu i wypłacie.

Sprzedaż detaliczna​

  1. Sprzedaż detaliczna — POS, zmiany, paragon, płatność.
  2. W zależności od konfiguracji mogą być używane moduły Sprzedaż (dokumenty sprzedaży) i/lub Fakturowanie (płatności / rozliczanie długu).

Transport i koszty​

  1. Transport — pojazdy / kierowcy / serwisy / umowy.
  2. Powiązane koszty mogą być rejestrowane w Fakturowaniu (faktury zakupu / płatności) i/lub w module Zakup (zamówienia do dostawców) — jeśli są włączone i używane.

Moduły​

Dane podstawowe​

Start dokumentacji: masterdata/masterdata.md

Cel. Sekcja do utrzymywania podstawowych danych referencyjnych wykorzystywanych w dokumentach i procesach innych modułów.

Typowe scenariusze:

  • tworzenie towarów i utrzymywanie ich w aktualnym stanie;
  • utrzymywanie partnerów, ich danych kontaktowych i adresów;
  • utrzymywanie klasyfikacji (kategorie), jednostek miary;
  • utrzymywanie krajów, walut i kursów walut;
  • rejestrowanie umów z partnerami.

Kluczowe obiekty: partner, towar, kategoria, jednostka miary, dział, kraj, waluta, kurs waluty, umowa.

Dla kogo: dla użytkowników odpowiedzialnych za utrzymywanie danych referencyjnych (administratorzy, księgowość/finanse, menedżerowie zakupów/sprzedaży — zależnie od procesu).

Czytaj dalej:

Magazynowanie​

Start dokumentacji: inventory/inventory.md

Cel. Obszar magazynowy: lokalizacje, przyjęcia / wydania, przemieszczenia, odpad, korekty, kompletacja, partie i pakiety (jeśli włączone), raporty stanów i ruchów.

Typowe scenariusze:

  • utworzyć przyjęcie i zakończyć dokument;
  • utworzyć wydanie do zamówienia / faktury i zamknąć ruch;
  • wykonać przemieszczenie między lokalizacjami (magazyny / strefy / miejsca składowania);
  • wykonać korektę i zarejestrować różnice;
  • zorganizować kompletację (jeśli używana).

Kluczowe obiekty/dokumenty: lokalizacja, przyjęcie, wydanie, przemieszczenie, odpad, korekta, partia, pakiet.

Dla kogo: pracownicy magazynu, logistyka, kierownicy magazynów; oraz w powiązaniu — sprzedaż / zakup.

Integracje: często „fizyczna” część procesów Sprzedaż, Zakup, Produkcja i może być powiązany z dokumentami modułu Fakturowanie.

Czytaj dalej:

Fakturowanie​

Start dokumentacji: invoicing/invoicing.md

Cel. Obszar rozliczeń finansowych: faktury zakupu i faktury, płatności (przychodzące / wychodzące), dług, kalendarz płatności, podatki, drukowanie i raportowanie.

Typowe scenariusze:

  • utworzyć fakturę i zarejestrować płatność przychodzącą z rozliczeniem;
  • utworzyć fakturę zakupu od dostawcy i zapłacić (płatność wychodząca);
  • kontrolować należności / zobowiązania wg partnerów, umów i dokumentów;
  • zarządzać kalendarzem płatności (jeśli używany).

Kluczowe obiekty/dokumenty: faktura, faktura zakupu, płatność przychodząca, płatność wychodząca, dług.

Dla kogo: menedżerowie (kontrola płatności), księgowość / finanse (rejestracja i rozliczanie płatności, raportowanie).

Integracje:

  • ze Sprzedażą — faktury i płatności klientów;
  • z Zakupem — faktury zakupu i płatności do dostawców;
  • z Magazynowaniem — faktura może tworzyć wydanie (jeśli włączone).

Czytaj dalej:

Zakup​

Start dokumentacji: purchase/purchase.md

Cel. Obszar zakupów: zamówienia do dostawców, cenniki dostawców, przyjęcia / faktury zakupu oraz kontrola realizacji (co zamówiono, co przyjęto, co pozostało).

Typowe scenariusze:

  • utworzyć zamówienie do dostawcy → potwierdzić / wysłać → przyjąć towar (jeśli używane jest magazynowanie) → utworzyć fakturę zakupu → zapłacić;
  • używać cenników jako źródła cen i warunków;
  • analizować realizację i terminy.

Kluczowe obiekty/dokumenty: zamówienie do dostawcy, przyjęcie, faktura zakupu, cennik.

Dla kogo: menedżerowie zakupów, magazyn / logistyka, finanse.

Integracje:

Czytaj dalej:

Produkcja​

Start dokumentacji: manufacturing/manufacturing.md

Cel. Obszar produkcji: BOM (specyfikacje), planowanie i realizacja zleceń produkcyjnych, rezerwacje materiałów, produkcja i zużycie, braki/odpady, drukowanie i raportowanie.

Typowe scenariusze:

  • utworzyć / zweryfikować BOM produktu → utworzyć zlecenie produkcyjne → zarezerwować materiały → rozpocząć → zarejestrować produkcję / zużycie → zakończyć;
  • tworzyć zlecenia produkcyjne na podstawie zamówień klientów (jeśli włączone);
  • kontrolować koszt wytworzenia i partie (jeśli używane).

Kluczowe obiekty/dokumenty: BOM (specyfikacja), zlecenie produkcyjne, rezerwacja materiału, produkcja i zużycie.

Dla kogo: dyspozytorzy produkcji, brygadziści, planiści, magazyn (materiały / wyroby gotowe).

Integracje: silnie powiązana z Magazynowaniem (materiały / wydanie), może być powiązana ze Sprzedażą (popyt) i Zakupem (uzupełnianie materiałów).

Czytaj dalej:

Sprzedaż​

Start dokumentacji: sales/sales.md

Cel. Obszar zarządzania sprzedażą: zamówienia klientów, proces / statusy, wydania i faktury do zamówień, cenniki / typy cen, rabaty i raportowanie.

Typowe scenariusze:

  • utworzyć zamówienie klienta → potwierdzić → utworzyć wydanie i/lub fakturę (zależnie od procesu);
  • zarządzać cenami przez cenniki i typy cen;
  • wyliczać i kontrolować rabaty;
  • analizować sprzedaż i realizację zamówień.

Kluczowe obiekty/dokumenty: zamówienie klienta, pozycja zamówienia, wydanie, faktura.

Dla kogo: handlowcy, kierownicy sprzedaży, magazyn (dla wydań).

Integracje:

  • z Magazynowaniem — wydania oraz rezerwacje / dostępność (jeśli włączone);
  • z Fakturowaniem — faktury i kontrola płatności.

Czytaj dalej:

Sprzedaż detaliczna​

Start dokumentacji: retail/retail.md

Cel. Sprzedaż detaliczna przez POS: zarządzanie zmianami, sprzedaż i zwroty, rabaty i karty rabatowe, przyjmowanie płatności.

Typowe scenariusze:

  • skonfigurować POS i metody płatności → otworzyć zmianę → utworzyć sprzedaż w POS → przyjąć płatność → zamknąć zmianę;
  • utworzyć zwrot (po paragonie lub w trybie „wolnym” — zależnie od konfiguracji);
  • używać kart rabatowych i rabatów;
  • pracować z towarami oznaczonymi (jeśli włączone).

Kluczowe obiekty/dokumenty: POS, zmiana, paragon, metoda płatności, karta rabatowa.

Dla kogo: kasjerzy, starsi kasjerzy / administratorzy sklepu, osoby odpowiedzialne za konfigurację.

Integracje: w zależności od ustawień może przekazywać wyniki do modułów Sprzedaż i/lub Fakturowanie.

Czytaj dalej:

Zarządzanie projektami​

Start dokumentacji: projectManagement/projectManagement.md

Cel. Obszar projektów: projekty i zagadnienia, zespół i role, przepracowany czas i karty pracy (timesheets), widoki kontrolne (np. Kanban / Gantt) i raportowanie.

Typowe scenariusze:

  • utworzyć projekt → zbudować plan zagadnień → przypisać wykonawców i terminy;
  • śledzić postęp po statusach i komentarzach;
  • rejestrować nakład pracy przez przepracowany czas;
  • zbierać karty pracy i raporty rzeczywiste.

Kluczowe obiekty: projekt, zagadnienie, przypisanie (rola / udział), przepracowany czas, status / przepływ pracy.

Dla kogo: menedżerowie projektów, wykonawcy, liderzy zespołów.

Integracje: jeśli włączone jest rozliczanie wg czasu, moduł jest używany razem z Kadrami.

Czytaj dalej:

Kadry​

Start dokumentacji: humanResources/humanResources.md

Cel. Moduł kadrowy: rekrutacja, ewidencja czasu pracy (wejście / wyjście), naliczanie i wypłata wynagrodzeń.

Typowe scenariusze:

  • aplikacja kandydata → ankieta → rozmowa → decyzja (zatrudnij / odrzuć);
  • ewidencja czasu pracy (rejestracja mobilna / kiosk — jeśli używane);
  • utworzyć listę płac → wygenerować paski płacowe → zarejestrować wypłatę (jeśli prowadzona w systemie).

Kluczowe obiekty/dokumenty: aplikacja kandydata, rozmowa, ewidencja obecności, lista płac, pasek płacowy.

Dla kogo: rekruterzy, specjaliści HR, księgowi płac / finanse, kierownicy działów.

Integracje: jeśli włączona jest logika rozliczeń wg czasu, moduł może wykorzystywać wpisy czasu z Zarządzania projektami.

Czytaj dalej:

CRM​

Start dokumentacji: crm/crm.md

Cel. Moduł do pracy z leadami (lejek): od pierwszego kontaktu po przekazanie do sprzedaży. Fokus: wygodna karta leadu, zarządzanie statusami i historia interakcji.

Typowe scenariusze:

  • obsłużyć połączenie / e‑mail → utworzyć leada lub dołączyć komunikację do istniejącego;
  • prowadzić leada po etapach (statusy) na tablicy kanban;
  • zapisywać ustalenia i „następny krok”;
  • tworzyć powiązane dokumenty (np. zamówienie / fakturę) — jeśli skonfigurowano.

Kluczowe obiekty: lead, typ leadu, status leadu, priorytet leadu, tagi leadu, komunikacje.

Dla kogo: handlowcy i kierownicy sprzedaży (kontrola lejka i jakości prowadzenia leadów).

Czytaj dalej:

Transport​

Start dokumentacji: transport/transport.md

Cel. Ewidencja transportu (flota): pojazdy, przypisania kierowców, serwisy (prace / koszty), umowy na pojazdy oraz ustawienia danych referencyjnych.

Typowe scenariusze:

  • utworzyć kartę pojazdu i uzupełnić dane referencyjne (model, typ paliwa itp.);
  • przypisywać kierowców do pojazdów w okresach;
  • rejestrować serwisy z datą, typem, przebiegiem i kosztem;
  • prowadzić umowy (najem / leasing / ubezpieczenie itp.) i kontrolować terminy.

Kluczowe obiekty: pojazd, kierowca, serwis pojazdu, umowa na pojazd, tagi i pliki.

Dla kogo: specjaliści ds. floty/transportu, księgowość (kontrola kosztów), administratorzy (ustawienia danych referencyjnych).

Czytaj dalej: