Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

В  MyCompany "Контрагент" - это любое физическое или юридическое лицо, с которым взаимодействует ваша компания, включая саму вашу компанию или компании. MyCompany предоставляет возможность управлять всеми организациями пользователя в одной системе, при этом вести общую базу партнеров (клиентов, поставщиков, покупателей, подрядчиков и т.д.), отслеживать и анализировать взаимодействия с ними.  Это позволяет не только эффективно распределять ресурсы в каждой из компаний, но и иметь полное представление об общем состоянии дел, независимо от того, функционируют компании в одной сфере или независимо друг от друга. 

Система работает с тремя видами контрагентов:

Компания -это ваше предприятие, независимо от формы собственности и организации. 

Организация - это юридическое лицо ваш партнер.

Физическое лицо - это ваш партнер-физическое лицо или контактное лицо вашей компании или организации партнера.

Компании настраиваются в Справочники - Компании. Нажмите кнопку Добавить и откроется форма контрагента с установленным типом Компания.


Рис. 1 Добавление компании 

Рис. 2 Заполнение информации о компании

При необходимости установите код для компании вручную или с помощью нумератора. Заполните название и контактные данные компании.

В правой части шапки формы укажите, является ли компания поставщиком или покупателем,  или выполняет обе функции. Здесь же можно сделать компанию неактивной, если она временно прекратила работать.

В зависимости от выбранных функций в форме дополнительно отображаются вкладки Закупки и Продажи.


Вкладка Счета служит для отображения и настройки счетов контрагентов.

Добавление банковского счета: нажмите кнопку +Банковский счет. Появиться окно счета.  Укажите банк. Для этого кликните в поле Банк и выберите его из появившегося списка . Если списка банков еще нет, в открывшемся окне нажмите кнопку Добавить, в форме банка введите название, выберите страну, укажите код и контактные данные и нажмите ОК. Банк появится в списке (банки можно настроить в Расчеты - Банки). Выбирайте  и нажимайте ОК.   Далее введите Номер счета, при  необходимости внесите Примечание.  Если этот счет является основным счетом компании и используется чаще остальных, то вы можете назначить его счетом по умолчанию, поставив галочку в поле По умолчанию. Тогда он автоматически будет указываться в документах. 

Добавление счета кассовых операций: нажмите кнопку +Касса. В окне счета заполните Номер счета, при необходимости добавьте Примечание и установите счет По умолчанию

Рис. 3 Добавление счетов компании

Рис. 4 Добавление и установка банка в банковском счете

Рис. 5 Форма счета кассовых операций


На вкладке Юридические данные введите номер ИНН и ОКПО, они автоматически будут применяться в документах. 

Рис. 6 Юридическая информация


Рис. 7 Добавление контактного лица


Вкладка Контакты - служит для отображения контактных лиц контрагентов. 

Добавление контакта: нажмите кнопку Добавить. В таблице контактов появиться пустая строка. Заполните контактные данные в этой строке. Чтобы указать Должность, кликните в поле и выберите должность из списка и нажмите ОК. Список должностей формируется в Справочники - ДолжностьСохраните контакт. 

Учитывая, что один человек может выступать одновременно как контактное лицо предприятия и как самостоятельный контрагент, все контакты  отображаются в списке контрагентов.



Вкладка  Закупки -  в этой вкладке будут отображаться все прайс-листы данного поставщика, и можно установить условия оплаты по умолчанию.

Установка условия оплаты:  кликните в поле Условия оплаты и выберите подходящее условие из списка в открывшемся окне. Если в вашей системе еще не заданы  условия оплаты, создайте их из этого окна. Нажмите кнопку Добавить и введите название условия и количество дней, в течение которых после поставки оно должно быть выполнено.  Сохраните созданное(ые) условия и выбор для контрагента. Установленные условия оплаты будут по умолчанию применяться для документов данного контрагента,


 


Рис. 8 Установка Условия оплаты для Поставщика


 Рис. 9 Установка Вида цен для Покупателя 



Вкладка Продажи - служит для настройки условия оплаты и типа цен по умолчанию для данного контрагента-покупателя.

Установка условия оплаты:  условия оплаты устанавливаются аналогично с вкладкой Закупки

Установка вида цен:  кликните в поле Вид цен и в открывшемся окне выберите подходящее значение. Если в вашей системе еще не настроены виды цен, это можно сделать в модуле Продажи, вкладка Виды цен.  Установленный вид цен будет по умолчанию применяться на товары и услуги в документах для данного  контрагента-покупателя,



Если у вас действует программа лояльности, на вкладке Дисконтные карты вы можете добавить карту своему партнеру. Для этого необходимо нажать кнопку +Карта и в открывшейся форме дисконтной карты указать ее Номер. Поля Владелец и Дата выпуска будут заполнены автоматически. Нажмите Сохранить, чтобы сохранить данные дисконтной карты,  или ОК, чтобы сохранить карту и вернуться в карточку контрагента.

Рис. 10 Добавление дисконтной карты



Остальные вкладки и поля в карточке контрагента носят информативный характер, что позволяет вам видеть максимальное количество удобно структурированных важных данных о своих партнерах в одном месте.


Все ваши партнеры и компании отображаются на вкладке Контрагенты в Справочниках.  Чтобы добавить партнера, нажмите +Организация или +Физическое лицо, в зависимости от того, кем является ваш партнер. Откроется соответствующая форма контрагента. Заполнение формы Организации и Физического лица происходит аналогично форме Компании.

 
Рис. 11 База партнеров 
Рис. 12 Форма Организации
Рис. 13 Форма Физического лица



  • No labels